比亞迪將在深圳坑梓基地新建一家年產(chǎn)量為6GWh的鋰電池工廠，天津力神電池項(xiàng)目落戶杭州，南都電源增資新能源電池項(xiàng)目，LG化學(xué)將在南京建鋰電池工廠……
今年以來，隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)化進(jìn)程加快，以鋰電池為代表的動(dòng)力電池市場(chǎng)前景也是一片光明，動(dòng)力電池行業(yè)迎來“淘金”熱潮。專家表示，雖然動(dòng)力電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)總體向好，但目前已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)鏈整體毛利率下滑。與此同時(shí)，又有如此多的新項(xiàng)目、新產(chǎn)能投產(chǎn)，如何避免低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的產(chǎn)能進(jìn)一步過剩成為關(guān)鍵。
新項(xiàng)目不斷上馬
今年以來，電動(dòng)汽車的利好消息不斷發(fā)布，以鋰電池為代表的動(dòng)力電池行業(yè)也迎來了投資高潮。
6月下旬，比亞迪總裁王傳福在股東大會(huì)上表示，為了滿足新能源汽車訂單的及時(shí)交付，比亞迪將在深圳坑梓基地新建一座年產(chǎn)量為6GWh的電池工廠。
據(jù)悉，今年1-5月，比亞迪新能源汽車銷量已超過6000輛，新能源大巴預(yù)計(jì)年內(nèi)交付4000輛。目前，比亞迪在惠州有一座年產(chǎn)量1.6GWh的電池工廠，產(chǎn)能已經(jīng)居全國(guó)第一。而在深圳坑梓新建的工廠一期工程于今年9月份逐步投產(chǎn)，年內(nèi)至少新增可產(chǎn)能1.5GWh，建成后將成為全球最大的動(dòng)力電池工廠之一。
6月底，總投資20億元的天津力神年產(chǎn)4億安時(shí)動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目落戶浙江杭州。同時(shí)，力神新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園也正式啟動(dòng)規(guī)劃，并力爭(zhēng)2015年年底首批項(xiàng)目入園開工建設(shè)。
據(jù)悉，天津力神電池股份有限公司是一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)及核心技術(shù)，專業(yè)從事鋰離子蓄電池技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的高新技術(shù)企業(yè)。此次落戶杭州的年產(chǎn)4億安時(shí)動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目，將為杭州今后幾年新能源汽車的發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。
7月初，南都電源發(fā)布公告稱，擬在湖北省投資建設(shè)年產(chǎn)1000萬kVAh新能源電池項(xiàng)目，并擬對(duì)作為項(xiàng)目實(shí)施主體的全資子公司武漢南都新能源科技有限公司增資9700萬元，用于該項(xiàng)目的建設(shè)。該項(xiàng)目總投資12億元，主要產(chǎn)品為新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能、后備系統(tǒng)用高性能閥控密封電池。
7月初，韓國(guó)LG化學(xué)公司與南京市政府簽署合作諒解備忘錄。根據(jù)協(xié)議，LG化學(xué)將在8月底同南京紫金建設(shè)發(fā)展有限公司、南京新工投資集團(tuán)成立合資公司，LG化學(xué)和中方各持50%的股權(quán)。在合資公司成立后，LG化學(xué)將于9月在南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開建電動(dòng)汽車電池工廠。該工廠將于2015年年底投產(chǎn)，產(chǎn)量可滿足10多萬輛電動(dòng)汽車的需求。
“《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》提出，到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬輛；到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛，累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)副秘書長(zhǎng)崔東樹表示，電動(dòng)汽車的快速發(fā)展將引爆動(dòng)力電池需求。
賽迪今年1月發(fā)布的《2014中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望系列報(bào)告》認(rèn)為，在國(guó)家新能源汽車等激勵(lì)政策帶動(dòng)下，動(dòng)力電池成為鋰離子電池行業(yè)增長(zhǎng)主要推動(dòng)力量，全年增速將接近200%。此外，今年5月成立的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)也強(qiáng)調(diào)，國(guó)家將堅(jiān)持發(fā)展電動(dòng)汽車的政策，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車廠商積極推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。政策的穩(wěn)步推進(jìn)促使企業(yè)加速布局動(dòng)力電池領(lǐng)域。
出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩
“雖然鋰電行業(yè)發(fā)展前景看好，但目前結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩已是事實(shí)。”崔東樹坦言，盡管我國(guó)鋰電池未來發(fā)展趨勢(shì)總體向好，但是目前已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，國(guó)產(chǎn)低端鋰電池廝殺激烈，而高品質(zhì)、科技含量高的鋰電池則供不應(yīng)求。
“鋰電池材料廠商一方面受到來自國(guó)際材料大廠的擠壓，另一方面還面臨著產(chǎn)能過剩引發(fā)的價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)，其中磷酸鐵鋰材料尤為嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率僅在10%以下。”高工鋰電總裁張小飛表示，從鋰電池的關(guān)鍵構(gòu)成部分來看，不管是正極材料還是負(fù)極材料、電解液以及隔膜領(lǐng)域的企業(yè)，都面臨著不同程度的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過剩和價(jià)格戰(zhàn)等問題。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于價(jià)格持續(xù)下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，供需矛盾也將進(jìn)一步激化，2014年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)能過剩大概在40億-50億安時(shí)。資料顯示，2013年下半年，投資超過1億元的鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目超過10個(gè)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過10億安時(shí)。2013年我國(guó)產(chǎn)能約40億安時(shí)，而市場(chǎng)需求還不到5億安時(shí)。2014年動(dòng)力鋰電池需求約為10億安時(shí)，2015年達(dá)到30億安時(shí)，而動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能2014年將達(dá)到60億安時(shí)，2015年可能超80億安時(shí)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巨大的產(chǎn)能、有限的需求雖會(huì)大幅度降低鋰電池價(jià)格從而拉低電動(dòng)汽車價(jià)格，但巨大的投入會(huì)造成大量社會(huì)投資的不必要浪費(fèi)，同時(shí)也不一定會(huì)帶動(dòng)相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，因?yàn)?ldquo;活下來”的往往是那些擁有巨大產(chǎn)能規(guī)模及以雄厚資本作為支撐的企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，我國(guó)正極材料生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)171家，但是由于缺乏核心技術(shù)，大多數(shù)企業(yè)都陷入了價(jià)格混戰(zhàn)，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
崔東樹表示，由于目前還無法預(yù)測(cè)新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求究竟數(shù)有多大，鋰電池企業(yè)不應(yīng)總是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，要以穩(wěn)健發(fā)展為主。規(guī)模固然重要，但取得技術(shù)突破更重要。
亟待突破技術(shù)瓶頸
“目前擺在鋰電池行業(yè)面前有兩個(gè)選擇：一種是在沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的情況下繼續(xù)單打獨(dú)斗，與同行在價(jià)格上廝殺；另一種是將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的技術(shù)力量結(jié)合起來，在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域突出整合優(yōu)勢(shì)。”張小飛表示，無論是想導(dǎo)入國(guó)際供應(yīng)鏈，還是希望整合整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)始終是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，只有在技術(shù)上取得突破，才能有終端應(yīng)用市場(chǎng)的興起。
據(jù)了解，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》要求，大力推進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新，重點(diǎn)開展動(dòng)力電池系統(tǒng)安全性、可靠性研究和輕量化設(shè)計(jì)，加快研制動(dòng)力電池正負(fù)極、隔膜、電解質(zhì)等關(guān)鍵材料及其生產(chǎn)、控制與檢測(cè)等裝備，開發(fā)新型超級(jí)電容器及其與電池組合系統(tǒng)，推進(jìn)動(dòng)力電池及相關(guān)零配件、組合件的標(biāo)準(zhǔn)化和系列化；在動(dòng)力電池重大基礎(chǔ)和前沿技術(shù)領(lǐng)域超前部署，重點(diǎn)開展高比能動(dòng)力電池新材料、新體系以及新結(jié)構(gòu)、新工藝等研究，集中力量突破一批支撐長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)。
“目前，我國(guó)鋰離子動(dòng)力電池在材料、配方、生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)等四個(gè)決定性能的關(guān)鍵方面尚有很大提升空間。”張小飛表示，鋰電池具備穩(wěn)定性、安全性等優(yōu)點(diǎn)，但是存在技術(shù)壁壘以及成本高等問題。在這種情況下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作尤為必要。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，我國(guó)鋰電池行業(yè)由于起步較晚，某些核心技術(shù)仍然與國(guó)際先進(jìn)水平有一定差距，當(dāng)務(wù)之急并不是盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，而是要潛心科研，完成技術(shù)積累，突破技術(shù)瓶頸，積蓄技術(shù)能量，以驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的騰飛。目前，我國(guó)以鋰電池為代表的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈各方應(yīng)采取合資合作的方式共同發(fā)展，其中最典型的模式為“汽車整車廠商+鋰離子電池廠商”和“汽車零部件廠商+鋰離子電池廠商”，其優(yōu)勢(shì)除了能分散風(fēng)險(xiǎn)外，更重要的是整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢(shì)，降低交易成本，從而形成協(xié)同效應(yīng)。
今年以來，隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)化進(jìn)程加快，以鋰電池為代表的動(dòng)力電池市場(chǎng)前景也是一片光明，動(dòng)力電池行業(yè)迎來“淘金”熱潮。專家表示，雖然動(dòng)力電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)總體向好，但目前已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)鏈整體毛利率下滑。與此同時(shí)，又有如此多的新項(xiàng)目、新產(chǎn)能投產(chǎn)，如何避免低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的產(chǎn)能進(jìn)一步過剩成為關(guān)鍵。
新項(xiàng)目不斷上馬
今年以來，電動(dòng)汽車的利好消息不斷發(fā)布，以鋰電池為代表的動(dòng)力電池行業(yè)也迎來了投資高潮。
6月下旬，比亞迪總裁王傳福在股東大會(huì)上表示，為了滿足新能源汽車訂單的及時(shí)交付，比亞迪將在深圳坑梓基地新建一座年產(chǎn)量為6GWh的電池工廠。
據(jù)悉，今年1-5月，比亞迪新能源汽車銷量已超過6000輛，新能源大巴預(yù)計(jì)年內(nèi)交付4000輛。目前，比亞迪在惠州有一座年產(chǎn)量1.6GWh的電池工廠，產(chǎn)能已經(jīng)居全國(guó)第一。而在深圳坑梓新建的工廠一期工程于今年9月份逐步投產(chǎn)，年內(nèi)至少新增可產(chǎn)能1.5GWh，建成后將成為全球最大的動(dòng)力電池工廠之一。
6月底，總投資20億元的天津力神年產(chǎn)4億安時(shí)動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目落戶浙江杭州。同時(shí)，力神新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園也正式啟動(dòng)規(guī)劃，并力爭(zhēng)2015年年底首批項(xiàng)目入園開工建設(shè)。
據(jù)悉，天津力神電池股份有限公司是一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)及核心技術(shù)，專業(yè)從事鋰離子蓄電池技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的高新技術(shù)企業(yè)。此次落戶杭州的年產(chǎn)4億安時(shí)動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目，將為杭州今后幾年新能源汽車的發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。
7月初，南都電源發(fā)布公告稱，擬在湖北省投資建設(shè)年產(chǎn)1000萬kVAh新能源電池項(xiàng)目，并擬對(duì)作為項(xiàng)目實(shí)施主體的全資子公司武漢南都新能源科技有限公司增資9700萬元，用于該項(xiàng)目的建設(shè)。該項(xiàng)目總投資12億元，主要產(chǎn)品為新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能、后備系統(tǒng)用高性能閥控密封電池。
7月初，韓國(guó)LG化學(xué)公司與南京市政府簽署合作諒解備忘錄。根據(jù)協(xié)議，LG化學(xué)將在8月底同南京紫金建設(shè)發(fā)展有限公司、南京新工投資集團(tuán)成立合資公司，LG化學(xué)和中方各持50%的股權(quán)。在合資公司成立后，LG化學(xué)將于9月在南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開建電動(dòng)汽車電池工廠。該工廠將于2015年年底投產(chǎn)，產(chǎn)量可滿足10多萬輛電動(dòng)汽車的需求。
“《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》提出，到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬輛；到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛，累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)副秘書長(zhǎng)崔東樹表示，電動(dòng)汽車的快速發(fā)展將引爆動(dòng)力電池需求。
賽迪今年1月發(fā)布的《2014中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望系列報(bào)告》認(rèn)為，在國(guó)家新能源汽車等激勵(lì)政策帶動(dòng)下，動(dòng)力電池成為鋰離子電池行業(yè)增長(zhǎng)主要推動(dòng)力量，全年增速將接近200%。此外，今年5月成立的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)也強(qiáng)調(diào)，國(guó)家將堅(jiān)持發(fā)展電動(dòng)汽車的政策，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車廠商積極推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。政策的穩(wěn)步推進(jìn)促使企業(yè)加速布局動(dòng)力電池領(lǐng)域。
出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩
“雖然鋰電行業(yè)發(fā)展前景看好，但目前結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩已是事實(shí)。”崔東樹坦言，盡管我國(guó)鋰電池未來發(fā)展趨勢(shì)總體向好，但是目前已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，國(guó)產(chǎn)低端鋰電池廝殺激烈，而高品質(zhì)、科技含量高的鋰電池則供不應(yīng)求。
“鋰電池材料廠商一方面受到來自國(guó)際材料大廠的擠壓，另一方面還面臨著產(chǎn)能過剩引發(fā)的價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)，其中磷酸鐵鋰材料尤為嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率僅在10%以下。”高工鋰電總裁張小飛表示，從鋰電池的關(guān)鍵構(gòu)成部分來看，不管是正極材料還是負(fù)極材料、電解液以及隔膜領(lǐng)域的企業(yè)，都面臨著不同程度的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過剩和價(jià)格戰(zhàn)等問題。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于價(jià)格持續(xù)下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，供需矛盾也將進(jìn)一步激化，2014年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)能過剩大概在40億-50億安時(shí)。資料顯示，2013年下半年，投資超過1億元的鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目超過10個(gè)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過10億安時(shí)。2013年我國(guó)產(chǎn)能約40億安時(shí)，而市場(chǎng)需求還不到5億安時(shí)。2014年動(dòng)力鋰電池需求約為10億安時(shí)，2015年達(dá)到30億安時(shí)，而動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能2014年將達(dá)到60億安時(shí)，2015年可能超80億安時(shí)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巨大的產(chǎn)能、有限的需求雖會(huì)大幅度降低鋰電池價(jià)格從而拉低電動(dòng)汽車價(jià)格，但巨大的投入會(huì)造成大量社會(huì)投資的不必要浪費(fèi)，同時(shí)也不一定會(huì)帶動(dòng)相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，因?yàn)?ldquo;活下來”的往往是那些擁有巨大產(chǎn)能規(guī)模及以雄厚資本作為支撐的企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，我國(guó)正極材料生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)171家，但是由于缺乏核心技術(shù)，大多數(shù)企業(yè)都陷入了價(jià)格混戰(zhàn)，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
崔東樹表示，由于目前還無法預(yù)測(cè)新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求究竟數(shù)有多大，鋰電池企業(yè)不應(yīng)總是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，要以穩(wěn)健發(fā)展為主。規(guī)模固然重要，但取得技術(shù)突破更重要。
亟待突破技術(shù)瓶頸
“目前擺在鋰電池行業(yè)面前有兩個(gè)選擇：一種是在沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的情況下繼續(xù)單打獨(dú)斗，與同行在價(jià)格上廝殺；另一種是將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的技術(shù)力量結(jié)合起來，在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域突出整合優(yōu)勢(shì)。”張小飛表示，無論是想導(dǎo)入國(guó)際供應(yīng)鏈，還是希望整合整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)始終是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，只有在技術(shù)上取得突破，才能有終端應(yīng)用市場(chǎng)的興起。
據(jù)了解，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》要求，大力推進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新，重點(diǎn)開展動(dòng)力電池系統(tǒng)安全性、可靠性研究和輕量化設(shè)計(jì)，加快研制動(dòng)力電池正負(fù)極、隔膜、電解質(zhì)等關(guān)鍵材料及其生產(chǎn)、控制與檢測(cè)等裝備，開發(fā)新型超級(jí)電容器及其與電池組合系統(tǒng)，推進(jìn)動(dòng)力電池及相關(guān)零配件、組合件的標(biāo)準(zhǔn)化和系列化；在動(dòng)力電池重大基礎(chǔ)和前沿技術(shù)領(lǐng)域超前部署，重點(diǎn)開展高比能動(dòng)力電池新材料、新體系以及新結(jié)構(gòu)、新工藝等研究，集中力量突破一批支撐長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)。
“目前，我國(guó)鋰離子動(dòng)力電池在材料、配方、生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)等四個(gè)決定性能的關(guān)鍵方面尚有很大提升空間。”張小飛表示，鋰電池具備穩(wěn)定性、安全性等優(yōu)點(diǎn)，但是存在技術(shù)壁壘以及成本高等問題。在這種情況下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作尤為必要。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，我國(guó)鋰電池行業(yè)由于起步較晚，某些核心技術(shù)仍然與國(guó)際先進(jìn)水平有一定差距，當(dāng)務(wù)之急并不是盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，而是要潛心科研，完成技術(shù)積累，突破技術(shù)瓶頸，積蓄技術(shù)能量，以驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的騰飛。目前，我國(guó)以鋰電池為代表的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈各方應(yīng)采取合資合作的方式共同發(fā)展，其中最典型的模式為“汽車整車廠商+鋰離子電池廠商”和“汽車零部件廠商+鋰離子電池廠商”，其優(yōu)勢(shì)除了能分散風(fēng)險(xiǎn)外，更重要的是整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢(shì)，降低交易成本，從而形成協(xié)同效應(yīng)。
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