繼南漳龍蟒年產(chǎn)20萬(wàn)噸新能源材料磷酸鐵全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目后，湖北省磷酸鐵的擴(kuò)產(chǎn)熱潮再添新動(dòng)態(tài)。
日前，襄陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局保康分局發(fā)布了《?？党榛び邢挢?zé)任公司20萬(wàn)噸鋰電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)第二次公示》，標(biāo)志著又有數(shù)十萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)能即將落地湖北。
項(xiàng)目位于位于襄陽(yáng)市谷城化工園區(qū)，?？党榛び邢挢?zé)任公司擬投資620000萬(wàn)元新建鋰電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目，形成年產(chǎn)20萬(wàn)噸/年磷酸鐵、100萬(wàn)噸/年復(fù)合肥的生產(chǎn)能力，并配套建設(shè)相關(guān)公用工程、輔助工程、儲(chǔ)運(yùn)工程和環(huán)保工程。
這一輪磷酸鐵集中擴(kuò)產(chǎn)，還未沒(méi)有到尾聲。
01超200萬(wàn)噸產(chǎn)量“壓頂”
“新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求推動(dòng)磷酸鐵鋰材料需求持續(xù)攀升。”業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，磷酸鐵鋰行業(yè)正迎來(lái)需求快速增長(zhǎng)和技術(shù)升級(jí)的雙重機(jī)遇，預(yù)計(jì)2025年全球磷酸鐵鋰正極材料出貨量或超300萬(wàn)噸，較去年增長(zhǎng)約30%。
從需求端來(lái)看，如今儲(chǔ)能領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池占比已高達(dá)91%，新能源汽車(chē)領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量比重也來(lái)到了81%。儲(chǔ)能與新能源汽車(chē)領(lǐng)域的高增長(zhǎng)，正持續(xù)拉動(dòng)磷酸鐵鋰材料需求。
明確且穩(wěn)定的市場(chǎng)需求指引下，磷酸鐵鋰正極材料關(guān)鍵前驅(qū)體——磷酸鐵產(chǎn)能加速釋放。
今年以來(lái)，萬(wàn)華化學(xué)、安達(dá)科技、華友集團(tuán)等多家頭部企業(yè)的磷酸鐵項(xiàng)目均在持續(xù)推進(jìn)，就現(xiàn)有進(jìn)程來(lái)看，這些項(xiàng)目或?qū)⒓性谖磥?lái)幾年內(nèi)落地。
8月12日，萬(wàn)華化學(xué)披露了《萬(wàn)華化學(xué)（四川）電池材料科技有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸磷酸鐵擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)評(píng)公示》，擬投資11891萬(wàn)元擴(kuò)建2條磷酸鐵產(chǎn)線，將原磷酸鐵裝置5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能擴(kuò)至12萬(wàn)噸/年。
10月23日，貴陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局開(kāi)陽(yáng)分局發(fā)布《貴州安達(dá)新能源材料有限公司 45萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰前驅(qū)體項(xiàng)目-A區(qū)30萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰前驅(qū)體項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)報(bào)批前公示》，此次公示的A區(qū)產(chǎn)能為30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體，投資20億元。
10月31日，畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局織金分局發(fā)布了《貴州畢節(jié)磷煤化工一體化項(xiàng)目(一期)年產(chǎn)60萬(wàn)噸磷酸鐵建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)第二次信息公示》。項(xiàng)目由友山新材料科技(貴州)有限公司投建，規(guī)劃年產(chǎn)60萬(wàn)噸磷酸鐵及配套水處理裝置，副產(chǎn)硫酸銨53600噸/年。
此外，四川晶核再生環(huán)?？萍加邢薰咎徜囋C合利用年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)磷酸鐵項(xiàng)目、九江天盛塑料助劑有限公司磷鐵渣制備電池級(jí)磷酸鐵項(xiàng)目（一期工程）也已進(jìn)入審批流程。
僅上述項(xiàng)目，便將新增105萬(wàn)噸磷酸鐵產(chǎn)能。
值得注意的是，當(dāng)下磷酸鐵供需格局還處于供應(yīng)相對(duì)寬松的狀態(tài)。今年前三季度，我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量228.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)70.2%，增速較去年明顯提升。去年全年，國(guó)內(nèi)磷酸鐵產(chǎn)量增速為43.9%。
盡管今年磷酸鐵價(jià)格相較于2024年稍有抬漲，但在這一產(chǎn)能增長(zhǎng)速度下，價(jià)格上漲趨勢(shì)能夠持續(xù)多久尚未可知。整體來(lái)說(shuō)，磷酸鐵議價(jià)空間依舊受限，行業(yè)內(nèi)價(jià)格博弈依舊存在。
反觀上游原材料方面，今年主流原料價(jià)格都在上行，其中硫酸亞鐵價(jià)格自春節(jié)后便一直居于高位，濕法凈化磷酸和工業(yè)級(jí)磷酸一銨市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)一定幅度上漲。只是在供給增量的壓制下，磷酸鐵產(chǎn)品提價(jià)難度較大，成本壓力難以向下游傳導(dǎo)。
預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，不具備一體化供應(yīng)能力的廠商將面臨較大壓力，磷酸鐵新增供給量或?qū)⑾蛞惑w化、資源型廠商傾斜，磷化工企業(yè)或?qū)⒊蔀榱姿徼F行業(yè)的一股“新勢(shì)力”。
02 磷化工企業(yè)“抗壓”擴(kuò)產(chǎn)
磷酸鐵鋰作為主流正極材料，其價(jià)格與碳酸鋰高度聯(lián)動(dòng)。此前兩年，碳酸鋰價(jià)格斷崖式下滑帶動(dòng)磷酸鐵鋰、磷酸鐵價(jià)格持續(xù)走低，原料外采型廠家從2024年開(kāi)始利潤(rùn)逐漸倒掛。
目前，無(wú)水磷酸鐵價(jià)格維持在10.6萬(wàn)元/噸左右，因受制于買(mǎi)方市場(chǎng)和應(yīng)用單一的情況，抬價(jià)幅度極為有限。
楚烽化工此時(shí)擴(kuò)產(chǎn)，將如何在價(jià)格博弈中做好盈虧平衡？
事實(shí)上，楚烽化工是典型的資源型企業(yè)。公司成立于2003年，是湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司的全資子公司，后者控股股東宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司的背后則是興山縣國(guó)資局。
背靠國(guó)資和襄陽(yáng)豐富的磷資源儲(chǔ)量，興發(fā)集團(tuán)已經(jīng)成為一家以精細(xì)磷化工為核心的全球化運(yùn)營(yíng)企業(yè)。截至上半年，興發(fā)集團(tuán)擁有采礦權(quán)的磷礦資源儲(chǔ)量約3.95億噸，磷礦石設(shè)計(jì)產(chǎn)能為585萬(wàn)噸/年，同時(shí)擁有處于探礦和探轉(zhuǎn)采階段的磷礦資源約4.10億噸（折權(quán)益）。
而在今年8月，興發(fā)集團(tuán)還通過(guò)?？党榛び邢挢?zé)任公司，收購(gòu)了湖北堯治河化工股份有限公司持有的?？悼h堯治河橋溝礦業(yè)有限公司50%股權(quán)。通過(guò)此次收購(gòu)，興發(fā)集團(tuán)擁有采礦權(quán)的磷礦資源儲(chǔ)量將達(dá)到5.80億噸。
依托磷資源儲(chǔ)備，楚烽化工不斷完善磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。
在此次新建的20萬(wàn)噸鋰電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目中，便包括120萬(wàn)噸/年磨礦裝置、80萬(wàn)噸/年硫磺制酸裝置、30萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置、10萬(wàn)噸/年磷源凈化裝置、20萬(wàn)噸/年磷酸鐵裝置、20萬(wàn)噸/年NPK 預(yù)處理工序、60萬(wàn)噸/年回轉(zhuǎn)造粒復(fù)合肥裝置、20萬(wàn)噸/年擠壓造粒復(fù)合肥裝置、20萬(wàn)噸/年高塔造粒復(fù)合肥裝置。
其中，磨礦裝置、硫磺制酸裝置、磷酸裝置以及磷源凈化裝置，都將直接服務(wù)于磷酸鐵鋰生產(chǎn)，磷源凈化過(guò)程中的母液和濾渣，將用于生產(chǎn)復(fù)合肥，實(shí)現(xiàn)資源全量利用。
除礦產(chǎn)資源外，興發(fā)集團(tuán)自有水電裝機(jī)容量也已達(dá)18.03萬(wàn)千瓦，同時(shí)建成分布式光伏發(fā)電站13座，總裝機(jī)容量1828千瓦，能源成本自主可控。
現(xiàn)階段，興發(fā)集團(tuán)旗下湖北興友新能源科技有限公司10萬(wàn)噸/年磷酸鐵項(xiàng)目、湖北興發(fā)新能源科技有限公司8萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目均已建成投產(chǎn)。其在近期的調(diào)研中表示，公司磷酸鐵產(chǎn)能利用率達(dá)100%。
在需求對(duì)磷酸鐵形成一定支撐的當(dāng)下，興發(fā)集團(tuán)擴(kuò)產(chǎn)或許是想賭一把未來(lái)。只是需求回升的同時(shí)，磷酸鐵下游的磷酸鐵鋰、磷酸鐵鋰電池正處在技術(shù)迭代的階段，磷酸鐵也需要通過(guò)技術(shù)的迭代升級(jí)來(lái)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
面對(duì)供需失衡的市場(chǎng)，如何在技術(shù)升級(jí)與成本控制直接找到平衡點(diǎn)，成為興發(fā)集團(tuán)等磷酸鐵廠商面臨的新問(wèn)題。
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