行業(yè)熱點新聞
國務院嚴令鋰電客戶承諾“60天付款”
在國家部委就保障產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、促進汽車產業(yè)高質量發(fā)展作出一系列部署的背景下，廣汽集團、中國一汽、東風汽車、賽力斯集團、比亞迪、長城汽車、小米汽車、小鵬汽車等車企宣布，自6月10日起，將供應商的支付賬期控制在60天以內，以保障供應鏈資金高效周轉，助力產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
鋰電巨頭將于6月底停產！
瑞典電池制造商 Northvolt 將于 2025 年 6 月底停止其謝萊夫特奧工廠的電池單元生產。據破產管理人稱，這一決定是在瑞典正在進行的破產程序的背景下做出的。尋找電池生產買家的嘗試迄今為止尚未成功。這意味著這家瑞典公司在其本土的電池生產將徹底結束。Northvolt自3月12日宣布破產以來，盡管生產大幅削減，但仍依靠斯堪尼亞的訂單維持部分運營。如今，斯堪尼亞將轉向中國電池巨頭寧德時代，徹底中斷與Northvolt的合作。一旦斯堪尼亞退出，Northvolt在瑞典將無任何訂單來源。
津巴布韋將從2027年起禁止鋰精礦出口
津巴布韋一位內閣部長表示，為鼓勵外國礦業(yè)公司在該國開展精煉業(yè)務，津巴布韋將于2027年禁止鋰精礦出口。信息部長詹凡·穆斯韋雷在首都哈拉雷表示：“自2027年1月起，將不再允許鋰精礦出口。”2025年稍早，津巴布韋鋰出口商尋求將稅收延遲至2027年。一些非洲國家一直在努力推動外國礦業(yè)公司為其經濟創(chuàng)造更多價值。據CRU集團稱，去年津巴布韋供應了中國約14%的鋰進口量。該國生產的硫酸鋰仍將運往中國，進一步加工成電池級材料。
萬華化學簽約歐洲鋰電大客戶
日前，萬華化學與歐洲磷酸鐵鋰電池制造商ElevenEs簽署合作備忘錄。根據協(xié)議，萬華將向ElevenEs供應LFP正極材料、PVDF粘合劑、NMP溶劑等關鍵電池材料，并為其塞爾維亞生產基地提供全球供應鏈支持。此次合作標志著萬華自主產能正式獨立進軍歐洲電池材料市場，是其全球化戰(zhàn)略的重要一步。未來，雙方還計劃在電動汽車、儲能系統(tǒng)等領域展開更廣泛合作。
一周鋰電市場概覽
鋰電材料端
碳酸鋰：
本周國內碳酸鋰市場價格出現小幅反彈，主要有兩個消息面的原因：一則是津巴布韋將從2027年起禁止鋰精礦出口的消息，另一則是某頭部碳酸鋰廠家在市場上購買現貨的傳聞，但總的來說短期內對市場影響并不大，沒有持續(xù)性，反彈力度有限。不過5月份智利鋰鹽出口量有所回落，后期市場供應壓力會有所緩減。
碳酸鋰6月13日價格：
電池級99.5%：6.02-6.12萬元/噸
工業(yè)級99.2%：5.8-5.85萬元/噸
三元材料：
價格方面：本周三元材料市場價格穩(wěn)中偏弱，由于下游新增量級不大，價格仍有小幅下跌。6月份國內三元材料產量環(huán)比預計有5%的增長，主要表現在頭部的幾家三元材料廠家，一方面是特斯拉新款車型的帶動，另一方面是寧德時代的需求拉動。數碼消費端：目前基本過了上半年旺季的時間節(jié)點，數碼三元材料的出貨情況有所走弱。
三元材料6月13日價格：
三元材料5系單晶型：12-12.8萬元/噸
三元材料8系811型：14.3-14.8萬元/噸
磷酸鐵鋰：
受某頭部企業(yè)半年度招標延期的影響，近斯國內磷酸鐵鋰市場表現非常平淡，目前市場上完全聽不到要漲價的聲音，材料廠也擔心下半年價格還會跌，導致市場上悲觀情緒漫延。而作為頭部幾家企業(yè)，目前對后市也較為悲觀，他們所擔憂的是未來新企業(yè)產能什么時候釋放，將對市場沖擊會比較大。磷酸鐵也是面臨同樣的問題，6月份下游的壓價情緒一直在蔓延。
磷酸鐵鋰6月13日價格：
磷酸鐵鋰動力型：2.95-3.11萬元/噸
磷酸鐵鋰儲能型：2.83-2.92萬元/噸
負極材料：
近期負極材料市場需求端沒有明顯的新增長驅動因素。個別下游頭部電池大廠有一定新增產能，帶動頭部負極企業(yè)負極出貨量有微幅增長，也刺激了頭部負極企業(yè)的擴產，繼上周中科電氣、翔豐華、凱金的擴產計劃外，本周尚太也公布了山西20萬噸一體化負極產能的定增擴產計劃，此外一些中小負極企業(yè)如安徽暉陽、內蒙華燦等也有公布一定規(guī)模的擴產。價格上，迫于焦價震蕩，疊加下游電池企業(yè)和主流車廠的降本需求，負極企業(yè)上調價格的可能性微弱。石墨化市場相對穩(wěn)定，隨著負極企業(yè)自建石墨化等一體化裝置產能的提升，預計石墨化仍會延續(xù)兩極分化的趨勢。
硅碳負極擴產進度持續(xù)，多孔炭和流化床技術有一定的推進，韓國LG公布了多孔炭的新專利、國軒高科的樹脂基多孔炭硫醚鍵造孔工藝也取得了一定的技術突破，源創(chuàng)碳能、聯(lián)創(chuàng)和洋分別有5000、10000噸的產線規(guī)劃，硅烷氣方面，滄州華宇也有5000噸硅烷氣投產，市場預計今年硅基負極的實際投產產能有望突破5萬噸。
負極材料6月13日價格：
負極材料天然石墨高端產品：50000-65000元/噸
高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨：24000-39000元/噸
隔膜
由于5月份國內隔膜的出貨量整體表現不及預期，而6月排產計劃來看增幅也較為有限，當下市場處于一個增長停滯的階段，市場競爭加劇。當下正值電池廠半年度的議價窗口期，國內隔膜市場價格有下跌的趨勢。干法方面：受某頭部企業(yè)整車去庫的影響，采購不如預期，而車市大幅降價也反映了終端消費不及預期。
由于5月份國內隔膜的出貨量整體表現不及預期，而6月排產計劃來看增幅也較為有限，當下市場處于一個增長停滯的階段，市場競爭加劇。當下正值電池廠半年度的議價窗口期，國內隔膜市場價格有下跌的趨勢。干法方面：受某頭部企業(yè)整車去庫的影響，采購不如預期，而車市大幅降價也反映了終端消費不及預期。
隔膜6月13日價格：
基膜9μm/ 濕法：0.55-0.825元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.75-1.025元/平方米
電解液：
本周國內電解液需求總體平穩(wěn)。電池端目前來看沒有明顯的增量，因此電解液市場的開工率和出貨量沒有變化。昆侖新材近期表示，固態(tài)電解質中的氧化物電解質小型量產線已正式啟動建設，硫化物電解質的中試線也在緊鑼密鼓地規(guī)劃當中。按照既定規(guī)劃，公司氧化物電解質小型量產線預計將于今年底建成投產，硫化物電解質中試線則有望在明年落地。6F市場價格暫穩(wěn)，但目前價格低于成本線，不少企業(yè)不得不降低生產負荷。
電解液6月13日價格：
六氟磷酸鋰電解液：5.08-5.35（國產）萬元/噸
動力三元電解液：2.13-2.54萬元/噸
動力磷酸鐵鋰電解液：1.7-2.24萬元/噸
儲能磷酸鐵鋰電解液：1.5-2.06萬元/噸
下游需求端：
電池：
本周國內鋰電池市場總體穩(wěn)定。某頭部企業(yè)整車庫存量偏大，近期采取了降價去庫的方式，因此對材料的采購速度也放緩，目前正臨半年度招標時間節(jié)點，由半年度沖量帶動的量級也顯得較為有限，其他電池廠基本處于平穩(wěn)過度。
鋰電池6月13日價格：
方形三元動力電芯：0.4-0.47元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.29-0.385元/Wh
方形三元（高鎳）電芯：660-770元/KWh
新能源車：
國內車企紛紛發(fā)表聲明，供應鏈賬期壓縮至60天內；對有些公司財務提出跟高的挑戰(zhàn)，讓大家的庫存系數更安全，供應鏈更健康的現金流，同時加速淘汰落后產能。
受端午假期和月初雙重影響，各家周銷均有回調，上周乘用車銷量36.57萬，同比+8.84%，環(huán)比-20.15%；新能源銷量21.57萬，同比+26.14%，環(huán)比-11.96%；周度新能源滲透率58.98%，比去年同期+8.09個百分點；年累新能源滲透率49.87%，比去年同期+9.19個百分點。
新勢力方面，鴻蒙、理想、零跑比較穩(wěn)，其他家的沖擊都比較大；TOP5零跑、問界、理想、方程豹、小米。小鵬G7發(fā)布，小鵬想用算力重新定義“智能汽車”搭載3顆圖靈AI芯片算力超過2200TOPS，有效算力相當于9顆Orin-X。
儲能：
近期寧德時代發(fā)布587Ah電芯及相關的儲能產品，陽光電源則發(fā)布了684Ah電芯及多款AC集成的系統(tǒng)產品，成為市場熱議的焦點。通過我們本次在上海SNEC儲能展的了解，目前主要系統(tǒng)廠家基本推出使用587Ah電芯的6.25MWh產品，還有沿用392Ah，472Ah電芯做6.25MWh集成商的產品，目前6.25MWh集成艙已經成為市場主流型號。近期頭部儲能電池廠還是滿產滿銷，供不應求，導致電池漲價的聲音一直在，系統(tǒng)近期出現企穩(wěn)的跡象。儲能雖然經歷了531搶裝，但是這波630搶裝比531搶裝量級更大。美國近期傳出Powin由于財務危機，已經申請破產保護，計劃7月28日停止運營并裁員250名員工，給美國儲能市場蒙上陰影。
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