四部門聯(lián)合發(fā)布鋰電池產(chǎn)業(yè)標準指南

11月15日，工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部與國家標準化管理委員會四部門印發(fā)《國家鋰電池產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（2024版）》。

文件指出，鋰電池產(chǎn)業(yè)是推動新型智能終端、電動交通工具、新能源儲能等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量，也是推廣新型儲能、發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的重點領(lǐng)域。儲能型鋰電池是應(yīng)用于電力儲能、通信儲能、應(yīng)急儲能等領(lǐng)域的鋰電池。此次的安全與性能標準主要包括消費型、小動力型、大動力型和儲能型鋰電池的安全標準、性能標準等。

其中提出，到2026年，新制定國家標準和行業(yè)標準100項以上，引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系更加健全，標準服務(wù)行業(yè)鞏固優(yōu)勢地位的作用持續(xù)增強。

深圳先進院與比亞迪簽約開發(fā)新能源汽車技術(shù)

11月17日，由中國科學(xué)院發(fā)展規(guī)劃局、廣東省科學(xué)技術(shù)廳、中國科學(xué)院廣州分院共同主辦的“中國科學(xué)院·廣東省科技成果”對接會在大灣區(qū)科學(xué)論壇舉行。在簽約儀式上，深圳先進院與比亞迪汽車工業(yè)有限公司簽署了新能源汽車前瞻技術(shù)項目合作協(xié)議，雙方將聚焦固態(tài)電池、鋰電輔材等前沿領(lǐng)域，通過聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)、資源整合與協(xié)同創(chuàng)新，共同推動汽車智能化、電動化的發(fā)展進程。

鵬輝能源投資50億在廣德建儲能制造基地

11月19日晚間，鋰電池企業(yè)廣州鵬輝能源科技股份有限公司公告披露，公司擬在安徽省廣德市投資建設(shè)10GWh儲能電芯及儲能系統(tǒng)制造工廠及獨立共享儲能研發(fā)基地項目（下稱“項目”），計劃總投資50億元。據(jù)悉，公司將在安徽省廣德市注冊全資子公司或控股公司作為實施主體。項目分兩期建設(shè)，一期計劃于2025年9月建成投產(chǎn)，二期按照投資規(guī)劃實施。最終以實際建設(shè)情況為準。

據(jù)悉，鵬輝能源稱，此次投資為進一步優(yōu)化產(chǎn)能布局，滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要。投資擴產(chǎn)所需資金為自有或自籌資金，預(yù)計將通過股債結(jié)合的方式籌集。

鋰電材料端

碳酸鋰：

本周碳酸鋰成交價格震蕩上行，關(guān)于最近價格上漲的消息主要有兩個，1.鋰鹽廠有意向提升碳酸鋰長協(xié)價格，現(xiàn)在價格波動比較大，鋰鹽廠想要降低長協(xié)比例，提高散單、倉單比例。2.寧德時代為了滿足旺季需求不得不在期貨市場購買，從而帶動了價格的上漲。碳酸鋰短期需求持續(xù)旺盛，現(xiàn)貨資源又相對緊張，鋰鹽廠漲價訴求強烈。

供應(yīng)方面，11月供應(yīng)量持穩(wěn)，另外據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，10月中國進口碳酸鋰23196噸，環(huán)比增加43%，同比增加116%。其中智利進口碳酸鋰17861噸，從阿根廷進口4791噸。

需求方面，11月磷酸鐵鋰排產(chǎn)繼續(xù)上升，鐵鋰廠家開工率維持高位，部分鐵鋰廠家客供有所減量，增加散貨的采買量，需求預(yù)期較為樂觀，總的來說，碳酸鋰期貨在8萬附近震蕩運行，持續(xù)上漲動力不足。

碳酸鋰11月22日最新價格：

電池級99.5%：7.94-8.13萬元/噸

工業(yè)級99.2%：7.49-7.64萬元/噸

三元材料：

本周三元材料市場受碳酸鋰價格影響有所分化。需求方面，國內(nèi)動力端新增訂單有限，數(shù)碼消費端在目前碳酸鋰價格高位的刺激下，備貨情緒較好；海外市場方面，備貨情緒接近尾聲，電池端需求整體平緩。價格方面，鎳鈷鹽價格因需求走弱帶動而震蕩偏弱，但鋰鹽價格有所回升，帶動整體三元報價重心抬升。

三元材料11月22日最新價格：

三元材料5系單晶型：11.1-12萬元/噸

三元材料8系811型：14-14.9萬元/噸

磷酸鐵鋰：

本周磷酸鐵鋰材料市場需求依然旺盛。相比10月份，11月的市場表現(xiàn)更為積極，下游電芯廠對磷酸鐵鋰的需求迫切，尤其是比亞迪等龍頭企業(yè)已經(jīng)開始駐場催貨。由于需求緊張，磷酸鐵原料的供應(yīng)也較為緊張，部分企業(yè)采取了催貨和結(jié)賬等措施以保障供應(yīng)。

在價格方面，磷酸鐵鋰的價格小幅上漲，主要受碳酸鋰價格波動影響。目前，部分企業(yè)已將價格上調(diào)至每噸一萬元以上。相比之下，一些磷化工和鈦白粉轉(zhuǎn)型的企業(yè)依然保持平穩(wěn)定價，漲價的迫切性較低。

從整體市場預(yù)期來看，12月的市場需求依然強勁，預(yù)計不會遜色于11月。今年磷酸鐵鋰的產(chǎn)量預(yù)計將超過230萬噸，比預(yù)期有所上調(diào)，市場前景依然樂觀。

磷酸鐵鋰11月22日最新價格：

磷酸鐵鋰動力型：3.35-3.49萬元/噸

負極材料：

本周負極材料市場延續(xù)回暖態(tài)勢，預(yù)計下個月需求將持續(xù)增長，動力端需求表現(xiàn)突出。特別是比亞迪等大客戶的訂單增量較好，形成了一定的市場拉動效應(yīng)。雖然進入傳統(tǒng)的淡季，但行業(yè)整體表現(xiàn)依然較好，預(yù)計年底前可能會出現(xiàn)“淡季不淡”的局面。價格方面，上游原材料價格有所反彈，負極企業(yè)利潤空間被壓縮，表現(xiàn)出較強的挺價意愿。此外，比亞迪負極材料的招標即將開啟，屆時可關(guān)注具體的量價情況。

本周石墨化市場整體變動不大，供需狀況依然保持充足，雖然負極材料下游需求有所回升，但石墨化行業(yè)整體供應(yīng)過剩，短期內(nèi)漲價的可能性較小。當前價格已處于低位，預(yù)計短期內(nèi)維持穩(wěn)定，缺乏進一步下探的空間。天然石墨方面，近期商務(wù)部發(fā)布了關(guān)于石墨的管理規(guī)定，取消了2023年底實施的臨時管制文件，并將大部分相關(guān)材料合并至新的物項管制清單中，表明天然石墨仍需遵守出口管制，企業(yè)需通過省級商務(wù)部門申報出口許可證。盡管如此，天然石墨的對外貿(mào)易已恢復(fù)常態(tài)，出口企業(yè)普遍獲得了相關(guān)出口許可。與此同時，球形石墨的退稅率下降，導(dǎo)致企業(yè)成本壓力加大，成本控制要求提高。

負極材料11月22日價格：

負極材料天然石墨高端產(chǎn)品：50000-65000元/噸

高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸

中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸

隔膜

本周隔膜市場生產(chǎn)和訂單總體保持平穩(wěn)。盡管下游需求仍有一定支撐，尤其是在頭部電池廠商的拉動下，預(yù)計12月的生產(chǎn)排產(chǎn)仍將保持較高水平。然而，企業(yè)的排產(chǎn)預(yù)期出現(xiàn)小幅下行，主要由于前期庫存積壓，電池廠開始減少訂單量。此外，12月也是傳統(tǒng)的商務(wù)談判期，下游廠商可能會配合年底的議價調(diào)整，從而進一步降低當前的訂單量。

在價格方面，隔膜市場的供需矛盾依然較為突出，上下游的溢價現(xiàn)象仍在持續(xù)。從當前的情況來看，盡管預(yù)計2025年將有新產(chǎn)品推出，但上游企業(yè)的議價能力相對較弱。隔膜企業(yè)的整體利潤水平仍然有限，因此價格下降的空間較小，預(yù)計短期內(nèi)價格將保持穩(wěn)定。

在行業(yè)動態(tài)方面，近日海外隔膜企業(yè)Sepion Technologies宣布獲得大規(guī)模訂單，供應(yīng)量高達12億平方米，這為國內(nèi)企業(yè)提供了更多合作機會，進一步提升了市場關(guān)注度。

隔膜11月22日最新價格：

基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米

基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米

基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米

電解液

本周電解液市場需求平穩(wěn)，整體市場開工率及出貨量均沒有明顯的變化，頭部電解液廠產(chǎn)量小幅增長，二梯隊廠家出貨量基本穩(wěn)定，整體市場格局已經(jīng)基本穩(wěn)定。價格方面，由于成本上漲，本周電解液價格小幅上調(diào)，但加工費沒有明顯變化。

原料方面，六氟磷酸鋰市場需求平穩(wěn)，頭部大廠開工率超過80%，二梯隊廠家由于產(chǎn)能較小，基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，三梯隊及四梯隊廠家，由于利潤無法覆蓋其成本，開工率極低或者處于停產(chǎn)狀態(tài)。自上周六氟價格上漲之后，本周六氟價格穩(wěn)定，無明顯變化。溶劑市場產(chǎn)能充足，市場供應(yīng)穩(wěn)定，價格無明顯變化。添加劑市場需求穩(wěn)定，市場開工率亦是較為平穩(wěn)，價格穩(wěn)定。

短期來看，11月份市場表現(xiàn)相對良好，12月份或?qū)⑿》⒔怠?/p>

電解液11月22日價格：

六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.6-5.85萬元/噸

動力三元電解液：1.8-2.15萬元/噸

動力磷酸鐵鋰：1.72-2.29萬元/噸

儲能磷酸鐵鋰：1.54-2.08萬元/噸

電池回收：

本周碳酸鋰價格小幅上調(diào)，硫酸鈷價格穩(wěn)定，硫酸鎳價格小幅下調(diào)，表現(xiàn)在廢料價格上，鋰點價格有輕微上漲，三元廢料價格在鎳價下調(diào)和鋰價上漲對沖下變動不大。在廢料成交上，濕法廠仍以廠廢為主，社會端廢料庫存依然維持高位，少部分濕法廠下游排產(chǎn)情況較好，收貨量增多。消息面上，本周鐵鋰頭部公司湖南裕能一期產(chǎn)出2萬噸碳酸鋰和8萬噸磷酸鐵的回收產(chǎn)線建設(shè)完成，處于驗收調(diào)試階段；博邦山河宣布完成了廢舊石墨連續(xù)高溫再生工藝的批量生產(chǎn)，這將是繼瑞科美、鑫茂等公司外又一入局廢舊石墨再生利用的公司，這對廢舊鋰電池實現(xiàn)全組分回收來說具有重要意義。

鋰電廢料11月22日最新價格：

廢鐵鋰極片粉：2900元/鋰點

廢三元523極片粉：4.8-5.2萬元/噸

廢鈷酸鋰正極片：6.75-7.15萬元/噸

鋰電下游需求：

電池

本周鋰電池市場穩(wěn)中有增，主流企業(yè)動力、儲能訂單表現(xiàn)尚可，生產(chǎn)預(yù)計維持既定計劃執(zhí)行。

在需求結(jié)構(gòu)方面，動力電池、儲能和數(shù)碼消費三個主要應(yīng)用領(lǐng)域中，以舊換新對動力需求的帶動還在持續(xù)，儲能交付需求維持旺盛，數(shù)碼消費端因鋰鹽價格上漲，備貨情緒升溫。價格方面，近期鋰電池產(chǎn)品進出口退稅率下調(diào)，或刺激國內(nèi)電池產(chǎn)品有漲價傾向，疊加原料行情走高，漲價預(yù)期及落地情況還需要進一步關(guān)注。

鋰電池11月22日最新價格：

方形三元動力電芯：0.41-0.48元/Wh

方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.29-0.41元/Wh

方形三元（高鎳）：670-790元/KWh

新能源車：

本周，新能源汽車市場繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)上周的數(shù)據(jù)，國內(nèi)乘用車銷量為57.1萬輛，同比增長29.19%，環(huán)比增長13.94%。其中，新能源車的銷量為29.4萬輛，同比增長59.78%，環(huán)比增長8.52%。周度滲透率已達到51.49%，顯示出市場需求依然強勁。

在政策方面，財政部已提前下達了2025年新能源汽車補貼額度，總金額接近百億元，為明年的市場提供了有力支持。此外，商務(wù)部也表示將提前謀劃明年的汽車以舊換新政策，預(yù)計將進一步拉動內(nèi)需，推動市場持續(xù)增長。