一方面，整車電子架構(gòu)升級(jí)“風(fēng)口”已經(jīng)來(lái)臨，艙泊一體、艙駕一體等全新的市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)。比如搭載艙泊一體的小鵬M03、銀河E5兩款車型的月交付量均破萬(wàn)，這就意味著艙泊一體市場(chǎng)正在逐步“起量”。

另一方面，高階智駕的規(guī)?；占爸畱?zhàn)正在激烈上演，包括比亞迪、長(zhǎng)安、大眾、豐田等越來(lái)越多傳統(tǒng)車企開(kāi)始重金布局智能駕駛產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，各大主機(jī)廠標(biāo)配搭載NOA為代表的高階智駕車型價(jià)格也在不斷下探，目前已經(jīng)殺進(jìn)10萬(wàn)元級(jí)別市場(chǎng)。

“智能駕駛產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)屬于它的‘iphone時(shí)刻’。”包括大陸集團(tuán)自動(dòng)駕駛及出行事業(yè)群中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人Juergen Brandl在內(nèi)的多位企業(yè)人士表示，智能駕駛市場(chǎng)“進(jìn)階戰(zhàn)”已經(jīng)激烈打響，整個(gè)智能汽車市場(chǎng)的“競(jìng)合”博弈將更加激烈，頭部企業(yè)的品牌效應(yīng)將持續(xù)放大。

同時(shí)，不容忽視的是，伴隨著整車電子架構(gòu)的集中化演進(jìn)，傳統(tǒng)汽車電子供應(yīng)鏈體系將進(jìn)一步收斂。比如傳統(tǒng)汽車（2020年以前）的座艙核心供應(yīng)鏈數(shù)量達(dá)到35+以上，如今的域控制器時(shí)代則收縮至20+。在未來(lái)的跨域融合時(shí)代，智能化核心供應(yīng)鏈玩家數(shù)量將進(jìn)一步減少。

業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，2025年將是智能汽車行業(yè)分水嶺，不僅車企面臨著洗牌危機(jī)，供應(yīng)商也會(huì)遭遇殘酷的淘汰賽洗禮。

這是危機(jī)，也是機(jī)會(huì)。在智能汽車產(chǎn)業(yè)處于大變革的關(guān)鍵時(shí)期，如何把握智能汽車產(chǎn)業(yè)的全新增長(zhǎng)周期，找準(zhǔn)新的細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)和變革動(dòng)向，無(wú)疑可以幫助各路實(shí)力玩家搶占新一輪智能汽車發(fā)展的制高點(diǎn)。

2024年12月10-12日，2024（第八屆）高工智能汽車年會(huì)暨年度金球獎(jiǎng)評(píng)選頒獎(jiǎng)典禮將在上海隆重舉行。作為一年一度的智能汽車行業(yè)盛典，本屆年會(huì)將以《「問(wèn)道」整車智能》為主題，聚焦汽車智能化2.0時(shí)代的變革、機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。

以NOA為代表的高階智駕的下沉之戰(zhàn)，正在愈演愈烈。

根據(jù)《高工智能汽車》統(tǒng)計(jì)，小鵬M03、廣汽AION RT等則已經(jīng)將高階智駕能力下放至15萬(wàn)元級(jí)別車型。其中，廣汽AION RT搭載城區(qū)智駕的兩個(gè)車型版本售價(jià)分別是15.58萬(wàn)元和16.58萬(wàn)元，并且配備了激光雷達(dá)，成為同級(jí)別中首個(gè)搭載激光雷達(dá)的高階智駕新車。

而寶駿更是把標(biāo)配高階智駕的車型直接殺進(jìn)了10萬(wàn)元級(jí)別市場(chǎng)。比如寶駿云海，其起售價(jià)10.98萬(wàn)元，全系標(biāo)配靈眸智駕2.0 Max，該智駕系統(tǒng)由寶駿汽車聯(lián)合卓馭科技（大疆車載旗下）打造而成，實(shí)現(xiàn)了高速NOA、無(wú)圖城市記憶領(lǐng)航輔助、全場(chǎng)景智能泊車輔助等功能。

可以看到，以NOA為代表的高階智駕市場(chǎng)正在急速下沉，以往20萬(wàn)元以上才能搭載的高階智駕，正在逐步成為20萬(wàn)元以內(nèi)、甚至是10萬(wàn)元級(jí)別車型的標(biāo)配。

多位企業(yè)人士表示，2025年將是高階智駕規(guī)?；占暗年P(guān)鍵之年，各大主機(jī)廠推動(dòng)高階智駕普及化的力度將空前強(qiáng)大。比如，奇瑞已經(jīng)宣布2025年實(shí)現(xiàn)自主旗艦高階智駕NOA產(chǎn)品搭載在奇瑞四大品牌十多款車型量產(chǎn)上市，主銷車型配置率將超過(guò)50%；而比亞迪也曾對(duì)外宣布，未來(lái)2-3年內(nèi)，15萬(wàn)元左右甚至是以下車型將全面標(biāo)配比亞迪自研的高階智駕系統(tǒng)。

與此同時(shí)，明年開(kāi)始，大眾、豐田、通用、奧迪等越來(lái)越多合資品牌將陸續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)交付搭載NOA的新車型。

根據(jù)《高工智能汽車研究院》監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載NOA交付新車95.02萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)153.45%，繼續(xù)保持了高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與之形成明顯對(duì)比的是，低階智駕（L2及以下）市場(chǎng)增速已經(jīng)趨于平緩，其中L0/L1標(biāo)配交付已經(jīng)出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)。

很顯然，整個(gè)智能駕駛產(chǎn)業(yè)正在從L2級(jí)向L2++甚至是L3級(jí)邁進(jìn)。《高工智能汽車研究院》認(rèn)為，傳統(tǒng)入門級(jí)L2級(jí)ADAS市場(chǎng)將進(jìn)入高速NOA的升級(jí)周期，而成本敏感度相對(duì)較低的中高端車型將迎來(lái)城市NOA的大規(guī)模落地拐點(diǎn)。

根據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，20萬(wàn)元以下車型的新車交付量占到了中國(guó)乘用車市場(chǎng)比重的約60%，但這一車型市場(chǎng)的NOA滲透率卻幾乎觸底。

這就意味著，誰(shuí)能搶占這巨大的潛在市場(chǎng)，誰(shuí)就能夠在NOA爭(zhēng)奪戰(zhàn)中贏得勝利。有業(yè)內(nèi)人士表示：“性價(jià)比是NOA在20萬(wàn)元以下市場(chǎng)規(guī)?；涞睾涂焖偕虡I(yè)化的重要影響因素。”

為了降低成本，不少車企取消了感知硬件成本占比最高的激光雷達(dá)以及高精地圖，基于無(wú)圖+純視覺(jué)方案實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛。同時(shí)，還有部分車企減少英偉達(dá)芯片的使用量，直接采用了國(guó)產(chǎn)芯片來(lái)支持NOA功能。

地平線征程6E/M是地平線面向中階智駕市場(chǎng)推出的最優(yōu)解。其中，征程6E是中階智駕市場(chǎng)高速NOA的最優(yōu)解，80TOPS算力，內(nèi)置的高性能車規(guī)級(jí)CPU可提供100K DMIPS算力，Transformer算法的計(jì)算效率較上代產(chǎn)品提升了10倍；征程6M則是普惠城區(qū)性價(jià)比方案的最優(yōu)解，算力達(dá)到128TOPS，兩者均可以以超高集成度實(shí)現(xiàn)更低的功耗和更優(yōu)的系統(tǒng)成本。

目前，博世、大陸集團(tuán)、四維圖新、福瑞泰克、輕舟智航、鑒智機(jī)器人等廠商都與地平線達(dá)成地平線征程6系列的合作，推出差異化的中高階智駕方案，并且持續(xù)斬獲多家車企的合作定點(diǎn)。地平線征程6系列作為國(guó)內(nèi)唯一滿足全階量產(chǎn)需求的系列化計(jì)算方案，已經(jīng)獲得超10家車企及品牌量產(chǎn)合作，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)超10款車型的量產(chǎn)交付。

另外，值得注意的是，地平線基于征程6P還推出了全場(chǎng)景NOA的高階方案——Horizon SuperDrive™，目前已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)12座城市進(jìn)行了系統(tǒng)泛化能力測(cè)試，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)一致的順滑擬人體驗(yàn)。根據(jù)規(guī)劃，HSD將于2024年第四季度實(shí)現(xiàn)全國(guó)泛化，推出標(biāo)準(zhǔn)版量產(chǎn)方案，2025年第三季度實(shí)現(xiàn)首款量產(chǎn)合作車型交付，推動(dòng)高階城區(qū)智駕從可用走向好用、愛(ài)用。

而供應(yīng)商方面，華為、大疆等智駕供應(yīng)商也開(kāi)始了一輪殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。比如易航智能等企業(yè)已經(jīng)發(fā)布了售價(jià)小于5000元的高階智駕方案。

對(duì)此，Momenta CEO曹旭東也曾公開(kāi)表示，現(xiàn)在城市NOA的硬件BOM成本已經(jīng)可以做到1萬(wàn)元左右，預(yù)計(jì)2025年底、2026年初可以下降至5000元左右。

可以看到，從芯片、傳感器、域控制器到核心算法，智能駕駛?cè)湕l企業(yè)都在加快NOA高階智駕上車成本的下降，以推動(dòng)高階智駕的規(guī)?；占啊?/span>

“從技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用的維度來(lái)講，高精度定位都進(jìn)入了新的發(fā)展階段。”導(dǎo)遠(yuǎn)科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，無(wú)論是有圖還是無(wú)圖，無(wú)論是端到端還是基于規(guī)則的高階智駕方案，高精度定位都是不可或缺的一環(huán)。

導(dǎo)遠(yuǎn)量產(chǎn)交付數(shù)據(jù)的持續(xù)攀升也體現(xiàn)了這一點(diǎn)。據(jù)導(dǎo)遠(yuǎn)透露，截至2024年10月底，導(dǎo)遠(yuǎn)累計(jì)量產(chǎn)交付數(shù)量已超130萬(wàn)套，連續(xù)多個(gè)月單月交付量超7萬(wàn)套，再次刷新行業(yè)紀(jì)錄的同時(shí)，保持市占率大幅領(lǐng)先。導(dǎo)遠(yuǎn)預(yù)計(jì)，其2025年的出貨量將達(dá)到300萬(wàn)套。

另外，需要特別提及的是，由于高階智駕的應(yīng)用場(chǎng)景更為復(fù)雜，所以對(duì)于高精定位傳感器的要求也隨之大幅提高，不僅需要提供實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)的車道級(jí)定位，還對(duì)定位系統(tǒng)的可用度、可靠性、可信度等提出了更高的要求。

導(dǎo)遠(yuǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，包括導(dǎo)遠(yuǎn)的高精定位總成P-Box、IMU模組、GNSS模組等系列產(chǎn)品已被30多家國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠選用，賦能L2+高速領(lǐng)航駕駛、自動(dòng)代客泊車（AVP）、城市領(lǐng)航駕駛等場(chǎng)景。在即將于11月15-24日舉辦的廣州車展期間，也將有數(shù)十款搭載了導(dǎo)遠(yuǎn)定位系統(tǒng)的車型亮相。

據(jù)了解，慣性導(dǎo)航芯片是測(cè)量傳感器，行業(yè)通常需要用兩三片傳感器芯片來(lái)判斷定位結(jié)果的可信度。導(dǎo)遠(yuǎn)今年推出的最新一代MEMS慣性導(dǎo)航芯片GST80只需一顆傳感器芯片就能完成對(duì)自身的實(shí)時(shí)診斷，從而實(shí)現(xiàn)芯片安全。

資料顯示，GST80是業(yè)內(nèi)第一款內(nèi)置MCU的可編程汽車傳感器，內(nèi)部集成了3軸陀螺儀和3軸加速度計(jì)，憑借優(yōu)秀的MEMS設(shè)計(jì)和工藝保證了高性能的運(yùn)動(dòng)測(cè)量能力，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的穩(wěn)定性及可靠性。此外，GST80具備算法誤差補(bǔ)償、標(biāo)定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、自檢和實(shí)時(shí)監(jiān)控等功能，可滿足ASIL B（D）級(jí)別的功能安全要求。

接下來(lái)，伴隨著高階智駕逐步從豪華車向中低端車型市場(chǎng)的滲透，基于跨域融合的方式，為用戶提供更多元化的優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)的同時(shí)，進(jìn)一步降低成本，已經(jīng)成為了各大主機(jī)廠決戰(zhàn)汽車智能化下半場(chǎng)的核心賽點(diǎn)。

對(duì)此，知行科技董事長(zhǎng)宋陽(yáng)表示，跨域融合可以帶來(lái)成本的大幅下降，可以加速將高階智駕功能下放到普惠車型上面，為消費(fèi)者帶來(lái)更好的產(chǎn)品體驗(yàn)。

目前，知行科技已經(jīng)與航盛電子成立合資公司，專注于艙駕一體業(yè)務(wù)。而在此前，知行科技已經(jīng)推出了前視一體機(jī)、行泊一體域控制器、高速NOA、全場(chǎng)景智能駕駛等不同等級(jí)的智能駕駛解決方案，部分方案已經(jīng)在吉利、奇瑞、長(zhǎng)城等主機(jī)廠上面實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

黑芝麻智能產(chǎn)品副總裁丁丁表示，“跨域融合是汽車電子架構(gòu)演進(jìn)的必然階段，通過(guò)不同功能域逐漸融合，可以將車內(nèi)不同域的多種計(jì)算單元放在一個(gè)系統(tǒng)（芯片當(dāng)中），從而實(shí)現(xiàn)更多智能化功能的集中式控制。”

基于此，黑芝麻智能推出了武當(dāng)系列芯片，采用7nm工藝，是行業(yè)首款A(yù)rm Cortex-A78AE車規(guī)級(jí)高性能CPU核和Cortex-G78AE車規(guī)級(jí)高渲染能力的GPU核的車規(guī)級(jí)跨域計(jì)算芯片平臺(tái)，目前已經(jīng)與一汽紅旗、安波福、風(fēng)河、Nullmax、均聯(lián)智及等眾多車企及供應(yīng)鏈企業(yè)達(dá)成了項(xiàng)目合作。

值得注意的是，跨域融合不僅僅是產(chǎn)品層面的融合，也將是市場(chǎng)玩家的大整合。宋陽(yáng)坦言，只有能夠系統(tǒng)性解決問(wèn)題的大玩家才有機(jī)會(huì)勝出。

總體來(lái)看，無(wú)論是高階智駕，還是跨域融合的大趨勢(shì)下，未來(lái)的智能汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈來(lái)愈殘酷。比如在高階智駕賽道，類似華為、Momenta等優(yōu)先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的供應(yīng)商，可以第一時(shí)間獲取海量用戶的典型場(chǎng)景數(shù)據(jù)和使用反饋，未來(lái)性能提升的速度也會(huì)更快，爭(zhēng)奪項(xiàng)目的機(jī)會(huì)也會(huì)更大。

對(duì)此，大陸集團(tuán)自動(dòng)駕駛及出行事業(yè)群中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人Juergen Brandl表示，當(dāng)高階智駕成為普適性的駕駛體驗(yàn)時(shí)，頭部玩家將會(huì)以絕對(duì)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)向下擠壓市場(chǎng)，并通過(guò)數(shù)據(jù)和技術(shù)迭代不斷加固自身壁壘。最終，智駕市場(chǎng)將快速集中在3-5家供應(yīng)商，而技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯的玩家或?qū)⒈惶叱雠谱馈?/strong>