作為唯三有城市NOA量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，華為是毫無(wú)異議的龍頭，有眾多的客戶跟垂直整合能力；Momenta先人一步，定點(diǎn)項(xiàng)目相對(duì)較多；元戎啟行則是異軍突起，以準(zhǔn)確的技術(shù)預(yù)判能力強(qiáng)勢(shì)入局，強(qiáng)勢(shì)拿下長(zhǎng)城智駕版藍(lán)山、Smart精靈5號(hào)量產(chǎn)項(xiàng)目，量產(chǎn)規(guī)模迅速突破2萬(wàn)臺(tái)。

下一階段，城區(qū)NOA將是車企競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。對(duì)第三方智駕供應(yīng)商們來(lái)說(shuō)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將逐漸形成。

5個(gè)月前，彭博社報(bào)道，Momenta秘密沖刺上市。3個(gè)月前，華為分拆出來(lái)的引望智能拿到阿維塔、賽力斯入資。

再到11月5日，元戎啟行宣布完成國(guó)內(nèi)頭部主機(jī)廠獨(dú)家投資的一億美元C1輪戰(zhàn)略融資。

城區(qū)NOA正在成為智駕主戰(zhàn)場(chǎng)，而具備規(guī)模量產(chǎn)能力優(yōu)質(zhì)方案正在成為香餑餑。

如果說(shuō)，2024年是城市NOA大規(guī)模量產(chǎn)元年，2025年必是爆發(fā)式發(fā)展的關(guān)鍵年。

高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載NOA交付新車95.02萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)153.45%。

無(wú)論是從技術(shù)角度還是從規(guī)模量產(chǎn)角度來(lái)看，城區(qū)NOA高階智駕已經(jīng)在市場(chǎng)中上劃出一道明顯的分水嶺，以「華元魔」為代表的第三方供應(yīng)商已經(jīng)初步站穩(wěn)了城市NOA高階市場(chǎng)量產(chǎn)第一梯隊(duì)。

搶占高階智駕高地，已經(jīng)到了最為關(guān)鍵的時(shí)刻，窗口期稍縱即逝，對(duì)車企來(lái)說(shuō)如此，對(duì)智駕供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，更是如此。

01 主機(jī)廠搶跑城區(qū)NOA，第三方供應(yīng)商機(jī)會(huì)來(lái)了

高工智能汽車研究院最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月NOA前裝交付量單月突破20萬(wàn)輛，在城區(qū)NOA搭載率方面，理想、蔚來(lái)、阿維塔、問界、小鵬幾大品牌處于領(lǐng)先。

不過，今年可以看到明顯的趨勢(shì)是，包括合資品牌在內(nèi)的傳統(tǒng)車企巨頭也紛紛在加速追趕。

不久前的奇瑞全球創(chuàng)新大會(huì)上，奇瑞宣布2025年實(shí)現(xiàn)自主旗艦高階智駕NOA產(chǎn)品搭載于奇瑞四大品牌十多款車型量產(chǎn)上市，主銷車型配置率將超50%。幾天前，奔馳也在上海開啟了L2++全球首秀。

從明年開始，大眾、豐田、通用、日產(chǎn)、奧迪等合資品牌也將開始陸續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)交付配置NOA的新車型。

對(duì)于還處追趕階段的大部分傳統(tǒng)車企來(lái)說(shuō)，無(wú)論從項(xiàng)目進(jìn)度、成本、風(fēng)險(xiǎn)控制等角度來(lái)看，借助第三方供應(yīng)商能力來(lái)快速導(dǎo)入量產(chǎn)方案，無(wú)疑是當(dāng)前最穩(wěn)妥、最快速有效的方式，并已經(jīng)有先例。

今年，長(zhǎng)城汽車引入元戎啟行提供端到端高階智駕算法，首次在長(zhǎng)城魏牌藍(lán)山車型上搭載量產(chǎn)。今年8月董事長(zhǎng)魏建軍親自在“地獄難度”的山城重慶開啟智駕直播引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注，也讓長(zhǎng)城汽車一躍進(jìn)入城區(qū)NOA量產(chǎn)第一梯隊(duì)。

官方資料顯示，藍(lán)山智駕版上市24小時(shí)大定數(shù)量就達(dá)到了8571臺(tái)，幾乎是一夜之間從低谷走向高峰；新款藍(lán)山智駕版上市后，9月份單月銷量暴漲至6019輛，環(huán)比增長(zhǎng)近3倍；10月單月銷量6180輛，同比增長(zhǎng)204.13%。

比亞迪將投資千億自研并構(gòu)建了數(shù)千人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，不過短期內(nèi)依舊引入了華為、元戎啟行、Momenta等供應(yīng)商的智駕方案，以求快速在智能化賽道追平。大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）首席技術(shù)官吳博就曾直言，“如果自身單獨(dú)開發(fā)（高階輔助駕駛系統(tǒng)等）上述技術(shù)架構(gòu)，開發(fā)周期將延長(zhǎng)1～2年左右時(shí)間。”

與第三方供應(yīng)商合作，效率更高，效果更好，回報(bào)更優(yōu)。這也意味著，這一輪高階智駕普及潮，將為第三方供應(yīng)商帶來(lái)巨大的機(jī)會(huì)。

但同時(shí)，也對(duì)智駕供應(yīng)商帶來(lái)了更高的要求，例如技術(shù)方案成熟可靠，具備量產(chǎn)工程能力和高效的算法適配能力等等。

更重要的還在于，在車企自研和自主可控、智駕混戰(zhàn)日益嚴(yán)峻的大環(huán)境下，需要發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)自身定位和業(yè)務(wù)邊界，謀求最大機(jī)會(huì)。

02 「華元魔」領(lǐng)跑城市NOA量產(chǎn)，三強(qiáng)格局初定

從目前行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，當(dāng)前城市NOA量產(chǎn)方案依舊屬于稀缺資源。已量產(chǎn)城區(qū)NOA的智能駕駛供應(yīng)商也就三家。

除了遙遙領(lǐng)先的華為和先人一步的Momenta，另一大黑馬元戎啟行今年也展示出非常強(qiáng)勁的勢(shì)頭，躋身高階智駕規(guī)模量產(chǎn)第一梯隊(duì)。

華為是當(dāng)之無(wú)愧的頭號(hào)玩家，首先從合作名單數(shù)量上就已經(jīng)遙遙領(lǐng)先。此外，華為除了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，其跨芯片、傳感器、域控制器算法再到系統(tǒng)集成的垂直整合能力，也是華為作為頭部玩家的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

不過硬幣的另一面在于，華為方案主要基于自有芯片平臺(tái)，某種程度上很難完全覆蓋當(dāng)前行業(yè)中對(duì)芯片平臺(tái)的多元化需求。

尤其是當(dāng)前無(wú)論是新造車還是傳統(tǒng)主機(jī)廠都開始傾向于通過“自主可控”的方式，對(duì)高階智駕這類核心技術(shù)需要掌握“靈魂”。

從這種角度來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段元戎啟行這類第三方供應(yīng)商給客戶的“威脅感”更低，配合度更高。例如元戎啟行CEO 周光就明確表示，公司算法適配度和適配效率非常高，并且和車企更深度合作，甚至能夠根據(jù)客戶的需求進(jìn)行深度定制，這從某種意義上更符合傳統(tǒng)車企對(duì)Tier1的合作需求。

Momenta在城市NOA項(xiàng)目方面也相對(duì)領(lǐng)先，目前量產(chǎn)的車型主要是上汽智己，其他定點(diǎn)車型預(yù)計(jì)會(huì)在2025年陸續(xù)落地。對(duì)Momenta 來(lái)說(shuō)，同步完成多車型交付也是挑戰(zhàn)之一。除了龐大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)同步支持多個(gè)項(xiàng)目，其在多平臺(tái)適配能力，可以同步兼容多種硬件平臺(tái)，快速部署、快速迭代也是優(yōu)勢(shì)之一。

而元戎啟行今年異軍突起，一舉拿下長(zhǎng)城2025款智駕版藍(lán)山項(xiàng)目、Smart 精靈5號(hào)項(xiàng)目，并迅速突破規(guī)?；?。

在11月5日的線上發(fā)布會(huì)上，元戎啟行也公開了其最新商業(yè)進(jìn)展。截至目前，元戎量產(chǎn)的車型規(guī)模已經(jīng)超過了2萬(wàn)臺(tái)，并與3家以上主流車企達(dá)成合作，其中包括合資品牌，正在推進(jìn)超10款車型的量產(chǎn)。預(yù)計(jì)今年年底，將有不少于三款搭載元戎啟行智能駕駛系統(tǒng)的車型推向消費(fèi)者市場(chǎng)。

對(duì)比起其余兩家，元戎啟行的快速崛起，其技術(shù)優(yōu)勢(shì)功不可沒。2023年 8 月，元戎啟行即完成端到端模型的道路測(cè)試。今年4月，元戎啟行推出智駕平臺(tái)DeepRoute IO，是國(guó)內(nèi)首個(gè)不依賴高精度地圖、使用端到端模型的智能駕駛方案，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)端到端智駕方案量產(chǎn)的方案。

經(jīng)過2024年消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)城區(qū)NOA已經(jīng)有了初步的認(rèn)知，接下來(lái)比拼的將是用戶體驗(yàn)。這背后，實(shí)際上是智駕系統(tǒng)核心技術(shù)基座的能力體現(xiàn)。而端到端技術(shù)路線，也成為了目前的主流技術(shù)路徑，并成為車企自研和算法供應(yīng)商的必修課。

下一階段，誰(shuí)能踩準(zhǔn)「技術(shù)風(fēng)口」，精準(zhǔn)布局，就能搶占高階智駕更多市場(chǎng)。

早在2020年，元戎啟行就布局“無(wú)圖”方案，2023年在上海車展已提供了基于“無(wú)圖”方案的試乘。而直到2024年上半年，“無(wú)圖”的風(fēng)才正式刮了起來(lái)。

同時(shí)，元戎啟行也是國(guó)內(nèi)最早布局端到端技術(shù)的供應(yīng)商，當(dāng)行業(yè)主流還處于感知端到端、分段式端到端階段，元戎啟行便率先將感知、預(yù)測(cè)、規(guī)劃三個(gè)模型實(shí)現(xiàn)了一體化端到端大模型，不僅是國(guó)內(nèi)首家將端到端模型成功上車，同時(shí)也是首家端到端模型高階智駕方案規(guī)模量產(chǎn)的供應(yīng)商，也由此掀開了國(guó)內(nèi)的端到端“浪潮”。

據(jù)悉，本次融資后，元戎將加大研發(fā)投入，補(bǔ)充算力資源，預(yù)計(jì)明年基于英偉達(dá)下一代高性能平臺(tái)Thor芯片推出VLA模型（Vision- language-action model，視覺語(yǔ)言動(dòng)作模型）。

VLA是不是下一個(gè)技術(shù)風(fēng)口，我們可以繼續(xù)等待。無(wú)疑的是，爆發(fā)的城區(qū)NOA高階智駕市場(chǎng)，戰(zhàn)局將愈發(fā)激烈。

03 門檻提高，后進(jìn)者機(jī)會(huì)能有多少？

隨著高階智駕的蛋糕做大，切蛋糕的加入者也會(huì)紛紛涌入，但整體來(lái)看，市場(chǎng)門檻已經(jīng)提高，進(jìn)入通道也會(huì)快速收窄。

一方面是技術(shù)迭代提速，尤其是率先經(jīng)過規(guī)模量產(chǎn)的供應(yīng)商，其端到端模型與智駕系統(tǒng)的迭代會(huì)越來(lái)越快。另一方面，車企也會(huì)加快對(duì)高階智駕系統(tǒng)的降本增效要求。

對(duì)第三方智駕供應(yīng)商們來(lái)說(shuō)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將逐漸形成。

比如智駕方案的快速降本，有賴于產(chǎn)品方案的規(guī)?；б婊A(chǔ)上。對(duì)接下來(lái)的高階智駕新進(jìn)入玩家來(lái)說(shuō)，僅僅是定點(diǎn)項(xiàng)目或小批量量產(chǎn)已經(jīng)不足以應(yīng)對(duì)接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)局面。

而從技術(shù)角度來(lái)看，端到端大模型技術(shù)路線的快速演進(jìn)，已經(jīng)成為高階智駕賽道上的一道技術(shù)門檻。而端到端系統(tǒng)的精髓在于用海量數(shù)據(jù)去訓(xùn)練系統(tǒng)，讓模型去找到藏在數(shù)據(jù)中的規(guī)則，從而能更好地處理復(fù)雜的駕駛?cè)蝿?wù)，已成為智駕系統(tǒng)體驗(yàn)優(yōu)化的關(guān)鍵。

已領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)了端到端系統(tǒng)量產(chǎn)的“元戎們”，基于海量的量產(chǎn)數(shù)據(jù)閉環(huán)，將能持續(xù)驅(qū)動(dòng)智駕算法的領(lǐng)先迭代。

尤其城區(qū)NOA密集落地的階段，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)用戶體驗(yàn)的需求越來(lái)越高。技術(shù)滯后或者尚未經(jīng)過量產(chǎn)驗(yàn)證的方案，在體驗(yàn)感方面已經(jīng)很難具備競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，各大車企搶跑高階智駕落地，量產(chǎn)周期也日益縮短，這就需要第三方軟件供應(yīng)商具備更好的適配支持和工程化量產(chǎn)能力。

更需要指出的是，與早兩年高階NOA還處于嘗鮮期不同，之后，車企將不會(huì)給第三方供應(yīng)商預(yù)留更多的窗口期和成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

對(duì)比之下，華為、元戎這類具備成熟量產(chǎn)項(xiàng)目背書的供應(yīng)商則更容易獲得青睞。例如元戎啟行，其第一個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目周期只花了八個(gè)月，第二個(gè)量產(chǎn)周期就已經(jīng)縮短至五個(gè)月。基于元戎啟行及高效的算法適配效率、完善的合作流程，預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)周期還將進(jìn)一步壓縮至3-4個(gè)月。

在高工智能汽車看來(lái)，高階智駕的快速普及，也將加速行業(yè)洗牌。

可以觀察到，當(dāng)前絕大多數(shù)的智駕供應(yīng)商的生存現(xiàn)狀不容樂觀，即便是獲得了不少定點(diǎn)項(xiàng)目的供應(yīng)商，如若沒有規(guī)?；?xiàng)目和爆款車型，依舊很難走過寒冬。

而在高階智駕項(xiàng)目中，供應(yīng)商還需要一邊養(yǎng)著龐大的開發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)支持不同主機(jī)廠的項(xiàng)目，一邊也在積極拓展更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，部分企業(yè)還在積極IPO、融資等，以謀求足夠的資金支持。

例如華為打造乾崑技術(shù)方案品牌、以及引望公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，無(wú)疑也是華為強(qiáng)化第三方系統(tǒng)供應(yīng)商身份的重大舉措，目的無(wú)疑是一方面與車企進(jìn)行深度綁定，另外也在同步擴(kuò)大合作名單。而據(jù)公開資料，華為的智駕研發(fā)團(tuán)隊(duì)高達(dá)數(shù)千人。

對(duì)元戎啟行來(lái)說(shuō)，其優(yōu)勢(shì)在于短期內(nèi)其已經(jīng)獲得了足夠的量產(chǎn)項(xiàng)目，且首款量產(chǎn)項(xiàng)目便打造了爆款，前裝量產(chǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了公司業(yè)務(wù)基座。

并且，元戎啟行也在快速拓寬業(yè)務(wù)版圖。本次融資后，元戎將在鞏固國(guó)內(nèi)量產(chǎn)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，同步拓展海外量產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括歐洲市場(chǎng)和日韓市場(chǎng)。另外，元戎啟行的端到端模型將會(huì)進(jìn)一步開放合作，計(jì)劃下一步將與車企、第三方網(wǎng)約車平臺(tái)合作實(shí)現(xiàn)Robotaxi的運(yùn)營(yíng)。

無(wú)論如何，接下來(lái)的高階智駕打的是長(zhǎng)期戰(zhàn)和生死戰(zhàn)。華為先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，Momenta略早一步，元戎啟行黑馬突進(jìn)，他們已經(jīng)為進(jìn)入下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)周期帶來(lái)了足夠的底氣。