行業(yè)前沿
特斯拉Model Y進(jìn)入江蘇省政府新能源用車采購(gòu)目錄
日前，江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)披露的《江蘇省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織2024-2025年度新能源汽車框架協(xié)議采購(gòu)入圍公告(三)》顯示，特斯拉Model Y進(jìn)入江蘇省政府新能源用車采購(gòu)目錄。
根據(jù)相關(guān)采購(gòu)征集文件，本次框架協(xié)議采購(gòu)人的范圍是江蘇省各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織，采購(gòu)指標(biāo)中包括轎車、越野車及SUV、商務(wù)車及 MPV、皮卡車、中大型客車等分包，其中SUV限價(jià)25萬元，要求純電續(xù)航里程不低于400km。據(jù)公布信息，目前進(jìn)入采購(gòu)目錄的具體車型正是特斯拉的Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版，報(bào)價(jià)為249900元。
寧德時(shí)代發(fā)布天行系列商用車動(dòng)力電池新品
7月4日，寧德時(shí)代推出了商用車動(dòng)力電池品牌“寧德時(shí)代天行”，同時(shí)發(fā)布“寧德時(shí)代天行輕型商用車（L）-超充版”和“寧德時(shí)代天行輕型商用車（L）-長(zhǎng)續(xù)航版”兩款商用車動(dòng)力電池新品。
據(jù)寧德時(shí)代商用事業(yè)部CTO高煥介紹，天行L-超充版具備4C超充能力，僅需12分鐘即可補(bǔ)能60%SOC。同時(shí)，該產(chǎn)品擁有140度大電量，實(shí)際工況下續(xù)航里程可達(dá)350km。據(jù)悉，這是全球首款4C超充輕型商用車動(dòng)力電池。
而天行L-長(zhǎng)續(xù)航版則可實(shí)現(xiàn)500km的超長(zhǎng)續(xù)航，擁有200度電量，“一次充電可以夠用一天”。該產(chǎn)品能量密度為200Wh/kg，是目前輕型商用車電池最高能量密度。
華為25億元向塞力斯轉(zhuǎn)讓問界商標(biāo)
7月2日，賽力斯與華為簽署《進(jìn)一步深化聯(lián)合業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，雙方表態(tài)要充分融合優(yōu)勢(shì)，把AITO問界向著“世界級(jí)新豪華汽車領(lǐng)先品牌”的目標(biāo)打造。
據(jù)了解，在原合作框架不變的前提下，賽力斯與華為將動(dòng)用各自資源、聯(lián)合設(shè)計(jì)、聯(lián)合營(yíng)銷。這也是雙方在去年2月簽署深化聯(lián)合業(yè)務(wù)協(xié)議后，再度簽署相關(guān)協(xié)議。
為此，賽力斯當(dāng)晚公告宣布，擬收斥資25億元，收購(gòu)華為持有的全球所有類別“問界”及其他相關(guān)商標(biāo)權(quán)及申請(qǐng)權(quán)、相關(guān)外觀設(shè)計(jì)專利。這意味著，賽力斯將問界品牌注入到了集團(tuán)，華為也在問界品牌層面實(shí)現(xiàn)了剝離。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周碳酸鋰價(jià)格基本維持在穩(wěn)定區(qū)間，當(dāng)前鋰價(jià)已經(jīng)觸及并跌破部分企業(yè)的外購(gòu)成本線，在此背景下，鋰鹽生產(chǎn)廠商與貿(mào)易商展現(xiàn)出了強(qiáng)烈的挺價(jià)意愿，尤其是今日，市場(chǎng)情緒相較于上周有了明顯的回暖跡象。從消息面來看，雅保舉行的碳酸鋰招標(biāo)活動(dòng)以91750元/噸的價(jià)格成功達(dá)成交易，成交總量為100噸。
供應(yīng)端，進(jìn)口鋰礦價(jià)格的持續(xù)下行和海外礦企出口量增加，鹽湖提鋰和云母提鋰產(chǎn)量穩(wěn)中有增，整個(gè)市場(chǎng)的供應(yīng)狀況呈現(xiàn)出相對(duì)寬松的局面。
需求端，隨著季節(jié)性淡季的到來，正極材料廠商在7月份的初步排產(chǎn)計(jì)劃雖然環(huán)比可能有所增加，但在高客供比例的背景下，下游企業(yè)的主動(dòng)采購(gòu)需求并不旺盛，上下游之間的心理成交價(jià)位存在較大分歧，現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易活躍度較為有限。
碳酸鋰7月5日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：9.08-9.28萬元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：8.58-8.68萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
近期三元材料市場(chǎng)頭部企業(yè)在7月份的排產(chǎn)預(yù)期明顯向好，環(huán)比增量幅度預(yù)計(jì)超過10%。盡管消費(fèi)類數(shù)碼三元材料需求偏弱，但動(dòng)力材料出貨表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，總體量級(jí)有明顯回升。
價(jià)格方面，6月份原料價(jià)格下跌帶動(dòng)成本和報(bào)價(jià)持續(xù)下行，目前三元材料價(jià)格呈震蕩企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，繼續(xù)下跌空間有限。
前驅(qū)體生產(chǎn)端，由于部分企業(yè)在6月份沖量后透支了7月份的需求，導(dǎo)致7月份表現(xiàn)有增有減。寧德時(shí)代方面的材料需求主要由邦普供應(yīng)鏈消化，海外客戶需求則無明顯增加。整體來看，前驅(qū)體和正極材料的反饋有所不同，訂單消化存在差異。
三元材料7月5日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.8-12.5萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.6萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價(jià)格以下跌為主，一是碳酸鋰價(jià)格下跌導(dǎo)致成本端無支撐，二是加工費(fèi)在大廠招標(biāo)下下調(diào)；三是下游需求環(huán)比上月整體是走低的。消息面湖南裕能在貴州基地進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，并且配套上游磷礦、磷酸等原料，堅(jiān)持一體化布局，排他性壁壘進(jìn)一步提高。磷酸鐵方面，工銨價(jià)格有所松動(dòng)，磷酸鐵成本端壓力緩解，價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，但部分企業(yè)因承受不住巨大虧損，有減產(chǎn)動(dòng)作。
磷酸鐵鋰7月5日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.86-4.05萬元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)整體變動(dòng)較小。生產(chǎn)方面，6月份整體生產(chǎn)節(jié)奏有所放緩，預(yù)計(jì)整體產(chǎn)量呈微減趨勢(shì)。企業(yè)開工情況有所分化，一些中小廠開工水平較為低迷。目前，受原料價(jià)格和下游需求雙重制約，負(fù)極材料價(jià)格暫時(shí)保持穩(wěn)定，材料價(jià)格下降空間有限，同時(shí)上漲可能性也較小。
針狀焦市場(chǎng)進(jìn)入7月后出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)折，出貨速度有所放緩，主要受負(fù)極材料需求預(yù)期下降影響。預(yù)計(jì)本月訂單執(zhí)行后，下月可能面臨較大出貨壓力，廠家?guī)齑婵赡荛_始積累。價(jià)格方面，針狀焦廠商目前仍在堅(jiān)持挺價(jià)，但隨著買方觀望情緒加重，價(jià)格下行壓力逐漸顯現(xiàn)。初級(jí)針狀焦市場(chǎng)同樣遇冷，頭部大廠采購(gòu)訂單量明顯減少。
石油焦市場(chǎng)方面，中硫焦需求也出現(xiàn)放緩跡象。目前，無論是中硫焦還是低硫焦市場(chǎng)都呈現(xiàn)供大于求狀態(tài)。近期焦價(jià)已有小幅下調(diào)，短期內(nèi)可能會(huì)維持穩(wěn)定過渡，但后續(xù)仍有進(jìn)一步下跌可能。整體來看，石油焦和針狀焦市場(chǎng)均面臨需求減弱、價(jià)格承壓的局面，市場(chǎng)參與者普遍持觀望態(tài)度。
本周石墨化代工市場(chǎng)價(jià)格維持低位穩(wěn)定狀態(tài)。訂單結(jié)構(gòu)方面，長(zhǎng)協(xié)訂單比較飽和，而零散訂單較少，部分長(zhǎng)協(xié)加工廠仍有漲價(jià)意向，但具體落地情況還要看與負(fù)極材料廠商之間的新一輪的磋商。供需方面，由于下游訂單量未見明顯增長(zhǎng)，整體訂單情況與前期基本保持一致，短期內(nèi)，石墨化代工價(jià)格預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定。
負(fù)極材料7月5日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求平穩(wěn)，整體市場(chǎng)開工率及出貨量基本穩(wěn)定，從下游來看，市場(chǎng)并無明顯增量。價(jià)格方面，由于電解液價(jià)格已經(jīng)處于市場(chǎng)低價(jià)，本周電解液價(jià)格基本平穩(wěn)，無明顯波動(dòng)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求平穩(wěn)，市場(chǎng)開工率及出貨量基本穩(wěn)定，部分廠家消耗庫(kù)存；價(jià)格方面，在一些廠家招標(biāo)的帶動(dòng)下，六氟磷酸鋰價(jià)格小幅波動(dòng)，六氟磷酸鋰廠家利潤(rùn)空間幾乎消失。溶劑市場(chǎng)開工率小幅下調(diào)及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格基本穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)產(chǎn)能及市場(chǎng)供應(yīng)充足，大廠開工率穩(wěn)定，部分小廠開工率下調(diào)，價(jià)格基本穩(wěn)定。
短期來看，電解液市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，7月份預(yù)計(jì)有小幅下調(diào)。
電解液7月5日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：6.2-6.4萬元/噸
動(dòng)力三元電解液：1.85-2.15萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.4-1.65萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場(chǎng)需求整體小幅下滑，出貨有所放緩。個(gè)別廠商由于庫(kù)存水平較高，采取了靈活的排產(chǎn)機(jī)制，以保證產(chǎn)銷平衡。受半年度溢價(jià)影響，隔膜市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行，本輪跌幅約為5%。近期訂單增量有限，市場(chǎng)壓力較大。然而，部分二線廠商通過低價(jià)策略，訂單和出貨量均出現(xiàn)明顯環(huán)比增長(zhǎng)。
隔膜7月5日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場(chǎng)整體供給預(yù)期在7月份環(huán)比繼續(xù)下行，但頭部企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)可觀。由于動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)入淡季，7月份的出貨量有所減少。不過6月份三元材料原料價(jià)格大幅下跌，部分企業(yè)在7月份可能會(huì)有備貨動(dòng)作，反映出抄底情緒，但大規(guī)模補(bǔ)貨需求預(yù)計(jì)集中在8月份釋放。
價(jià)格方面，6月份有色金屬和碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下行，導(dǎo)致成本端下降，每Wh成本下降約1到2分錢。目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)也有所降低，預(yù)計(jì)將維持在相對(duì)低位水平。不過，電動(dòng)工具等數(shù)碼消費(fèi)市場(chǎng)的部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品有漲價(jià)動(dòng)向。
鋰電池7月5日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
6月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售銷量預(yù)計(jì)為1756萬輛，同比減少8%；新能源乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá)到86.4萬輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。滲透率49%，累計(jì)滲透率略大于40%。
今年上半年，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售銷量預(yù)計(jì)為982.8萬輛，同比增長(zhǎng)3%，同比漲幅繼續(xù)收窄。其中，新能源乘用車市場(chǎng)預(yù)計(jì)累計(jì)零售銷量411.9萬輛，同比增長(zhǎng)33%。
比亞迪6月共計(jì)交付新車341658輛，其中乘用車銷售340211輛，同比增長(zhǎng)35.2%。具體到品牌層面，“銷量雙旦”王朝和海洋系列6月貢獻(xiàn)銷量324838輛，同比增長(zhǎng)35%；騰勢(shì)汽車6月銷售12275輛，同比增長(zhǎng)11%；仰望汽車6月銷售418輛，較5月銷量繼續(xù)下滑；方程豹6月銷售2680輛，較5月銷量有小幅提升。新車方面，比亞迪下半年將推出全新一代唐/唐L、新款秦PLUS DM-i、新款宋PLUS DM-i、宋L DM-i等多款新車，插混車型都將換裝第五代DM技術(shù)。
理想汽車6月共計(jì)交付新車47774輛，同比增長(zhǎng)46.7%。其中，理想L6的6月交付量突破2萬輛。理想計(jì)劃2025年上半年發(fā)布旗下全新純電SUV 理想L8。
鴻蒙智行6月全系交付新車46141輛，較5月銷量提升1.6萬余輛，主要也是得益于問界品牌銷量大幅增長(zhǎng)。具體來看，問界M9交付新車17241輛，問界M7交付新車18493輛，問界M5交付新車7046輛，智界S7交付新車2995輛。華為與北汽合作打造的享界S9已經(jīng)開始投產(chǎn)；華為25億轉(zhuǎn)讓問界商標(biāo)，鴻蒙智行模式生變，銷售渠道改革，四界銷售渠道區(qū)分運(yùn)營(yíng)。
深藍(lán)汽車6月交付新車16659輛。6月13日，深藍(lán)G318正式上市，僅五天便收獲了14126輛的訂單。后續(xù)，深藍(lán)還將推出深藍(lán)S07、深藍(lán)L07、D587（代號(hào)）等多款新車。
此外，外媒援引知情人士消息稱，歐盟或?qū)⒙晕⑾抡{(diào)對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車的擬議關(guān)稅。其中，上汽集團(tuán)、吉利或微調(diào)，比亞迪維持不變。此外，“未配合調(diào)查企業(yè)”的企業(yè)加稅幅度、中國(guó)電動(dòng)汽車制造商在當(dāng)?shù)乇徽魇盏募訖?quán)平均關(guān)稅也有小幅調(diào)整。有業(yè)內(nèi)人士指出，中歐雙方仍存在通過談判達(dá)成解決方案的可能性。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)整體需求依然強(qiáng)勁。然而，近期招標(biāo)價(jià)格進(jìn)一步下滑，直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)已降至0.41-0.43元/Wh，交流側(cè)約為0.50元/Wh。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，未來漲價(jià)可能性較小，甚至可能進(jìn)一步下跌。海外市場(chǎng)方面，系統(tǒng)和電芯的價(jià)格差距縮小，報(bào)價(jià)方式和周期不斷縮短，但高融資成本仍是挑戰(zhàn)。
特斯拉公布的Q2儲(chǔ)能出貨量為9.4GWh，較Q1的4.1GWh大幅上升，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。頭部企業(yè)如特斯拉、陽光電源和寧德時(shí)代的出貨量在Q2大幅攀升，主要受電池價(jià)格下跌影響。目前頭部企業(yè)電池成本約為0.31-0.32元/Wh，部分小企業(yè)甚至更低。
預(yù)計(jì)今年下半年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將環(huán)比上半年增長(zhǎng)40%-50%。整體來看，儲(chǔ)能市場(chǎng)今年表現(xiàn)良好，需求量級(jí)較高。
特斯拉Model Y進(jìn)入江蘇省政府新能源用車采購(gòu)目錄
日前，江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)披露的《江蘇省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織2024-2025年度新能源汽車框架協(xié)議采購(gòu)入圍公告(三)》顯示，特斯拉Model Y進(jìn)入江蘇省政府新能源用車采購(gòu)目錄。
根據(jù)相關(guān)采購(gòu)征集文件，本次框架協(xié)議采購(gòu)人的范圍是江蘇省各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織，采購(gòu)指標(biāo)中包括轎車、越野車及SUV、商務(wù)車及 MPV、皮卡車、中大型客車等分包，其中SUV限價(jià)25萬元，要求純電續(xù)航里程不低于400km。據(jù)公布信息，目前進(jìn)入采購(gòu)目錄的具體車型正是特斯拉的Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版，報(bào)價(jià)為249900元。
寧德時(shí)代發(fā)布天行系列商用車動(dòng)力電池新品
7月4日，寧德時(shí)代推出了商用車動(dòng)力電池品牌“寧德時(shí)代天行”，同時(shí)發(fā)布“寧德時(shí)代天行輕型商用車（L）-超充版”和“寧德時(shí)代天行輕型商用車（L）-長(zhǎng)續(xù)航版”兩款商用車動(dòng)力電池新品。
據(jù)寧德時(shí)代商用事業(yè)部CTO高煥介紹，天行L-超充版具備4C超充能力，僅需12分鐘即可補(bǔ)能60%SOC。同時(shí)，該產(chǎn)品擁有140度大電量，實(shí)際工況下續(xù)航里程可達(dá)350km。據(jù)悉，這是全球首款4C超充輕型商用車動(dòng)力電池。
而天行L-長(zhǎng)續(xù)航版則可實(shí)現(xiàn)500km的超長(zhǎng)續(xù)航，擁有200度電量，“一次充電可以夠用一天”。該產(chǎn)品能量密度為200Wh/kg，是目前輕型商用車電池最高能量密度。
華為25億元向塞力斯轉(zhuǎn)讓問界商標(biāo)
7月2日，賽力斯與華為簽署《進(jìn)一步深化聯(lián)合業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，雙方表態(tài)要充分融合優(yōu)勢(shì)，把AITO問界向著“世界級(jí)新豪華汽車領(lǐng)先品牌”的目標(biāo)打造。
據(jù)了解，在原合作框架不變的前提下，賽力斯與華為將動(dòng)用各自資源、聯(lián)合設(shè)計(jì)、聯(lián)合營(yíng)銷。這也是雙方在去年2月簽署深化聯(lián)合業(yè)務(wù)協(xié)議后，再度簽署相關(guān)協(xié)議。
為此，賽力斯當(dāng)晚公告宣布，擬收斥資25億元，收購(gòu)華為持有的全球所有類別“問界”及其他相關(guān)商標(biāo)權(quán)及申請(qǐng)權(quán)、相關(guān)外觀設(shè)計(jì)專利。這意味著，賽力斯將問界品牌注入到了集團(tuán)，華為也在問界品牌層面實(shí)現(xiàn)了剝離。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周碳酸鋰價(jià)格基本維持在穩(wěn)定區(qū)間，當(dāng)前鋰價(jià)已經(jīng)觸及并跌破部分企業(yè)的外購(gòu)成本線，在此背景下，鋰鹽生產(chǎn)廠商與貿(mào)易商展現(xiàn)出了強(qiáng)烈的挺價(jià)意愿，尤其是今日，市場(chǎng)情緒相較于上周有了明顯的回暖跡象。從消息面來看，雅保舉行的碳酸鋰招標(biāo)活動(dòng)以91750元/噸的價(jià)格成功達(dá)成交易，成交總量為100噸。
供應(yīng)端，進(jìn)口鋰礦價(jià)格的持續(xù)下行和海外礦企出口量增加，鹽湖提鋰和云母提鋰產(chǎn)量穩(wěn)中有增，整個(gè)市場(chǎng)的供應(yīng)狀況呈現(xiàn)出相對(duì)寬松的局面。
需求端，隨著季節(jié)性淡季的到來，正極材料廠商在7月份的初步排產(chǎn)計(jì)劃雖然環(huán)比可能有所增加，但在高客供比例的背景下，下游企業(yè)的主動(dòng)采購(gòu)需求并不旺盛，上下游之間的心理成交價(jià)位存在較大分歧，現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易活躍度較為有限。
碳酸鋰7月5日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：9.08-9.28萬元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：8.58-8.68萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
近期三元材料市場(chǎng)頭部企業(yè)在7月份的排產(chǎn)預(yù)期明顯向好，環(huán)比增量幅度預(yù)計(jì)超過10%。盡管消費(fèi)類數(shù)碼三元材料需求偏弱，但動(dòng)力材料出貨表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，總體量級(jí)有明顯回升。
價(jià)格方面，6月份原料價(jià)格下跌帶動(dòng)成本和報(bào)價(jià)持續(xù)下行，目前三元材料價(jià)格呈震蕩企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，繼續(xù)下跌空間有限。
前驅(qū)體生產(chǎn)端，由于部分企業(yè)在6月份沖量后透支了7月份的需求，導(dǎo)致7月份表現(xiàn)有增有減。寧德時(shí)代方面的材料需求主要由邦普供應(yīng)鏈消化，海外客戶需求則無明顯增加。整體來看，前驅(qū)體和正極材料的反饋有所不同，訂單消化存在差異。
三元材料7月5日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.8-12.5萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.6萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價(jià)格以下跌為主，一是碳酸鋰價(jià)格下跌導(dǎo)致成本端無支撐，二是加工費(fèi)在大廠招標(biāo)下下調(diào)；三是下游需求環(huán)比上月整體是走低的。消息面湖南裕能在貴州基地進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，并且配套上游磷礦、磷酸等原料，堅(jiān)持一體化布局，排他性壁壘進(jìn)一步提高。磷酸鐵方面，工銨價(jià)格有所松動(dòng)，磷酸鐵成本端壓力緩解，價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，但部分企業(yè)因承受不住巨大虧損，有減產(chǎn)動(dòng)作。
磷酸鐵鋰7月5日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.86-4.05萬元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)整體變動(dòng)較小。生產(chǎn)方面，6月份整體生產(chǎn)節(jié)奏有所放緩，預(yù)計(jì)整體產(chǎn)量呈微減趨勢(shì)。企業(yè)開工情況有所分化，一些中小廠開工水平較為低迷。目前，受原料價(jià)格和下游需求雙重制約，負(fù)極材料價(jià)格暫時(shí)保持穩(wěn)定，材料價(jià)格下降空間有限，同時(shí)上漲可能性也較小。
針狀焦市場(chǎng)進(jìn)入7月后出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)折，出貨速度有所放緩，主要受負(fù)極材料需求預(yù)期下降影響。預(yù)計(jì)本月訂單執(zhí)行后，下月可能面臨較大出貨壓力，廠家?guī)齑婵赡荛_始積累。價(jià)格方面，針狀焦廠商目前仍在堅(jiān)持挺價(jià)，但隨著買方觀望情緒加重，價(jià)格下行壓力逐漸顯現(xiàn)。初級(jí)針狀焦市場(chǎng)同樣遇冷，頭部大廠采購(gòu)訂單量明顯減少。
石油焦市場(chǎng)方面，中硫焦需求也出現(xiàn)放緩跡象。目前，無論是中硫焦還是低硫焦市場(chǎng)都呈現(xiàn)供大于求狀態(tài)。近期焦價(jià)已有小幅下調(diào)，短期內(nèi)可能會(huì)維持穩(wěn)定過渡，但后續(xù)仍有進(jìn)一步下跌可能。整體來看，石油焦和針狀焦市場(chǎng)均面臨需求減弱、價(jià)格承壓的局面，市場(chǎng)參與者普遍持觀望態(tài)度。
本周石墨化代工市場(chǎng)價(jià)格維持低位穩(wěn)定狀態(tài)。訂單結(jié)構(gòu)方面，長(zhǎng)協(xié)訂單比較飽和，而零散訂單較少，部分長(zhǎng)協(xié)加工廠仍有漲價(jià)意向，但具體落地情況還要看與負(fù)極材料廠商之間的新一輪的磋商。供需方面，由于下游訂單量未見明顯增長(zhǎng)，整體訂單情況與前期基本保持一致，短期內(nèi)，石墨化代工價(jià)格預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定。
負(fù)極材料7月5日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求平穩(wěn)，整體市場(chǎng)開工率及出貨量基本穩(wěn)定，從下游來看，市場(chǎng)并無明顯增量。價(jià)格方面，由于電解液價(jià)格已經(jīng)處于市場(chǎng)低價(jià)，本周電解液價(jià)格基本平穩(wěn)，無明顯波動(dòng)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求平穩(wěn)，市場(chǎng)開工率及出貨量基本穩(wěn)定，部分廠家消耗庫(kù)存；價(jià)格方面，在一些廠家招標(biāo)的帶動(dòng)下，六氟磷酸鋰價(jià)格小幅波動(dòng)，六氟磷酸鋰廠家利潤(rùn)空間幾乎消失。溶劑市場(chǎng)開工率小幅下調(diào)及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格基本穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)產(chǎn)能及市場(chǎng)供應(yīng)充足，大廠開工率穩(wěn)定，部分小廠開工率下調(diào)，價(jià)格基本穩(wěn)定。
短期來看，電解液市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，7月份預(yù)計(jì)有小幅下調(diào)。
電解液7月5日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：6.2-6.4萬元/噸
動(dòng)力三元電解液：1.85-2.15萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.4-1.65萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場(chǎng)需求整體小幅下滑，出貨有所放緩。個(gè)別廠商由于庫(kù)存水平較高，采取了靈活的排產(chǎn)機(jī)制，以保證產(chǎn)銷平衡。受半年度溢價(jià)影響，隔膜市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行，本輪跌幅約為5%。近期訂單增量有限，市場(chǎng)壓力較大。然而，部分二線廠商通過低價(jià)策略，訂單和出貨量均出現(xiàn)明顯環(huán)比增長(zhǎng)。
隔膜7月5日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場(chǎng)整體供給預(yù)期在7月份環(huán)比繼續(xù)下行，但頭部企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)可觀。由于動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)入淡季，7月份的出貨量有所減少。不過6月份三元材料原料價(jià)格大幅下跌，部分企業(yè)在7月份可能會(huì)有備貨動(dòng)作，反映出抄底情緒，但大規(guī)模補(bǔ)貨需求預(yù)計(jì)集中在8月份釋放。
價(jià)格方面，6月份有色金屬和碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下行，導(dǎo)致成本端下降，每Wh成本下降約1到2分錢。目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)也有所降低，預(yù)計(jì)將維持在相對(duì)低位水平。不過，電動(dòng)工具等數(shù)碼消費(fèi)市場(chǎng)的部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品有漲價(jià)動(dòng)向。
鋰電池7月5日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
6月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售銷量預(yù)計(jì)為1756萬輛，同比減少8%；新能源乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá)到86.4萬輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。滲透率49%，累計(jì)滲透率略大于40%。
今年上半年，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售銷量預(yù)計(jì)為982.8萬輛，同比增長(zhǎng)3%，同比漲幅繼續(xù)收窄。其中，新能源乘用車市場(chǎng)預(yù)計(jì)累計(jì)零售銷量411.9萬輛，同比增長(zhǎng)33%。
比亞迪6月共計(jì)交付新車341658輛，其中乘用車銷售340211輛，同比增長(zhǎng)35.2%。具體到品牌層面，“銷量雙旦”王朝和海洋系列6月貢獻(xiàn)銷量324838輛，同比增長(zhǎng)35%；騰勢(shì)汽車6月銷售12275輛，同比增長(zhǎng)11%；仰望汽車6月銷售418輛，較5月銷量繼續(xù)下滑；方程豹6月銷售2680輛，較5月銷量有小幅提升。新車方面，比亞迪下半年將推出全新一代唐/唐L、新款秦PLUS DM-i、新款宋PLUS DM-i、宋L DM-i等多款新車，插混車型都將換裝第五代DM技術(shù)。
理想汽車6月共計(jì)交付新車47774輛，同比增長(zhǎng)46.7%。其中，理想L6的6月交付量突破2萬輛。理想計(jì)劃2025年上半年發(fā)布旗下全新純電SUV 理想L8。
鴻蒙智行6月全系交付新車46141輛，較5月銷量提升1.6萬余輛，主要也是得益于問界品牌銷量大幅增長(zhǎng)。具體來看，問界M9交付新車17241輛，問界M7交付新車18493輛，問界M5交付新車7046輛，智界S7交付新車2995輛。華為與北汽合作打造的享界S9已經(jīng)開始投產(chǎn)；華為25億轉(zhuǎn)讓問界商標(biāo)，鴻蒙智行模式生變，銷售渠道改革，四界銷售渠道區(qū)分運(yùn)營(yíng)。
深藍(lán)汽車6月交付新車16659輛。6月13日，深藍(lán)G318正式上市，僅五天便收獲了14126輛的訂單。后續(xù)，深藍(lán)還將推出深藍(lán)S07、深藍(lán)L07、D587（代號(hào)）等多款新車。
此外，外媒援引知情人士消息稱，歐盟或?qū)⒙晕⑾抡{(diào)對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車的擬議關(guān)稅。其中，上汽集團(tuán)、吉利或微調(diào)，比亞迪維持不變。此外，“未配合調(diào)查企業(yè)”的企業(yè)加稅幅度、中國(guó)電動(dòng)汽車制造商在當(dāng)?shù)乇徽魇盏募訖?quán)平均關(guān)稅也有小幅調(diào)整。有業(yè)內(nèi)人士指出，中歐雙方仍存在通過談判達(dá)成解決方案的可能性。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)整體需求依然強(qiáng)勁。然而，近期招標(biāo)價(jià)格進(jìn)一步下滑，直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)已降至0.41-0.43元/Wh，交流側(cè)約為0.50元/Wh。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，未來漲價(jià)可能性較小，甚至可能進(jìn)一步下跌。海外市場(chǎng)方面，系統(tǒng)和電芯的價(jià)格差距縮小，報(bào)價(jià)方式和周期不斷縮短，但高融資成本仍是挑戰(zhàn)。
特斯拉公布的Q2儲(chǔ)能出貨量為9.4GWh，較Q1的4.1GWh大幅上升，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。頭部企業(yè)如特斯拉、陽光電源和寧德時(shí)代的出貨量在Q2大幅攀升，主要受電池價(jià)格下跌影響。目前頭部企業(yè)電池成本約為0.31-0.32元/Wh，部分小企業(yè)甚至更低。
預(yù)計(jì)今年下半年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將環(huán)比上半年增長(zhǎng)40%-50%。整體來看，儲(chǔ)能市場(chǎng)今年表現(xiàn)良好，需求量級(jí)較高。
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