據(jù)ICC鑫欏資訊了解，近期某國內(nèi)知名頭部儲能電池企業(yè)大幅減產(chǎn)，主動降低儲能電芯產(chǎn)能利用率以降低成品電芯庫存水平。這是自7月儲能電芯大規(guī)模價格戰(zhàn)以來，行業(yè)內(nèi)首次企業(yè)采取主動性大規(guī)模減產(chǎn)策略以應(yīng)對行業(yè)短期的發(fā)展瓶頸。

 

據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計，2023年上半年新型儲能項目實現(xiàn)裝機達到16.5Gwh, 超過2022年全年的裝機量，2023.年全年預期將甚至有望突破40Gwh。

 

上半年大儲市場行情火爆，自碳酸鋰價格大幅降價后，儲能電池企業(yè)產(chǎn)能打滿，招標中標項目此起彼伏，儲能建設(shè)項目如火如荼，裝機并網(wǎng)項目層出不窮。然而儲能行業(yè)仿佛在‘630并網(wǎng)’裝機之后突然間陷入了停滯，隨著內(nèi)卷持續(xù)加劇，儲能電芯價格飛速下行，行業(yè)提前進入了調(diào)整期。

 

就在今年8月初，楚能新能源董事長代德明在公開場合宣布，為加速新能源及新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；涞?，到今年底，楚能新能源280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/w的價格（不含稅）銷售，價格同比降本約40%，儲能鋰電池市場正式進入’0.5元/wh時代’。

 

而當時全市場大廠儲能電芯最低的價格也僅僅在0.56-0.57元/wh（含稅），然而短短的一個月時間，目前部分儲能大廠電芯價格已低至0.5元/wh以下，甚至有突破0.45元/wh的態(tài)勢。 儲能電芯闖入了‘0.4元/wh’，顯然行業(yè)競爭激烈的程度甚至超過了所有行業(yè)從業(yè)人士的預期。

 

一位行業(yè)資深人士表示：沒有最低，只有更低，目前大部分儲能電池企業(yè)都在‘做虧本生意’。與此同時，快速下行的儲能電芯價格使得下游企業(yè)紛紛處于觀望狀態(tài)，放緩采購的節(jié)奏。由于價格帶來的行業(yè)負反饋進一步加劇。

 

儲能電池作為鋰電池廠商在動力電池市場降速之后新的增長極，大批鋰電企業(yè)紛紛殺入儲能市場。同時，包括下游的光伏、儲能系統(tǒng)企業(yè)也紛紛布局儲能電池的生產(chǎn)制造，儲能電池的產(chǎn)能過剩成為了行業(yè)的‘痛結(jié)’。據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計截止7月底，全球儲能電池名義產(chǎn)能430Gwh。然而2024年的全球的預期也僅僅在300Gwh出頭。

 

1. 從供不應(yīng)求到供需失衡

儲能電芯經(jīng)歷了去年供不應(yīng)求，從戶儲50ah,到大儲的280ah電芯2022年一貨難求，使得儲能電池廠商加快了產(chǎn)能的建設(shè)進度，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來投產(chǎn)的儲能電池項目包括億緯鋰能荊門基地，鵬輝能源衢州基地，廈門海辰二期，楚能新能源孝感基地、宜昌基地，欣旺達棗莊基地，德賽電池長沙基地，遠航錦鯉鹽城基地。然而這批投產(chǎn)項目基本集中于年中陸續(xù)釋放，然而需求端卻未在下半年迎來集中性的增長，使得市場的供需出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。

 

2. 價格戰(zhàn)愈演愈烈，一眾企業(yè)陷入被動

根據(jù)鑫欏鋰電測算，8月行業(yè)磷酸鐵鋰電芯的成本價格在0.495元/wh（含稅），對比當下的儲能電芯價格，大部分儲能企業(yè)已經(jīng)處于虧損邊緣。隨著8月以來儲能電芯價格進入周度定價，儲能電芯廠商為獲得訂單，不惜進一步的降價，而海外市場被僅有的幾家廠商占據(jù)，國內(nèi)市場的競爭對手越來越多，儲能電池企業(yè)不得不緊急下調(diào)出貨預期，在碳酸鋰仍然有跌價預期的背景下，減產(chǎn)降負荷成了儲能電池企業(yè)的無奈之舉。

 

 

3. 行業(yè)庫存隱憂顯現(xiàn)，高速成長背后的煩惱

儲能行業(yè)備受質(zhì)疑的庫存問題在市場出現(xiàn)負反饋時得以凸顯，根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，2022年，全球儲能電芯產(chǎn)量達到120Gwh（不含基站、UPS及便攜式）。2023年上半年，全球儲能電芯產(chǎn)量接近88Gwh , 然而這一年半時間，全球儲能電芯產(chǎn)量超過了200Gwh，然而同期全球的儲能裝機規(guī)模不到80Gwh，雖然部分儲能電芯流轉(zhuǎn)在相對較長的儲能產(chǎn)業(yè)鏈（儲能PACK廠商—儲能系統(tǒng)廠商——項目建設(shè)方——項目業(yè)主方（未并網(wǎng)））。一旦需求出現(xiàn)下滑疊加價格出現(xiàn)劇烈波動，儲能的庫存問題將會顯現(xiàn)，比較有代表性的如歐洲戶儲，2023年需求徹底熄火，戶儲電芯產(chǎn)業(yè)鏈去庫目前仍在進行，當下大儲的庫存問題在北美大儲項目延期以及國內(nèi)大儲市場的觀望情緒、在儲能電芯價格大幅下行的背景下，大儲電芯的庫存問題逐步顯現(xiàn)。

 

 

儲能的出身就自帶‘內(nèi)卷’基因，破卷出圈才是關(guān)鍵！