特斯拉印尼建廠落地概率較大，主要原因：

1、經(jīng)過(guò)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)疫情分別對(duì)其德國(guó)和中國(guó)汽車(chē)廠的沖擊后，特斯拉有通過(guò)不同國(guó)家的產(chǎn)能布局來(lái)分散外部風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)力和訴求。

2、印尼在鎳和鈷等動(dòng)力電池金屬原材料資源方面具有優(yōu)勢(shì)。2021年印尼鎳礦年產(chǎn)量為100萬(wàn)金屬?lài)嵶笥?，占全球總產(chǎn)量37.0%，是全球第一大鎳供應(yīng)國(guó)。由于鈷和鎳有伴生關(guān)系，加上國(guó)內(nèi)企業(yè)在印尼鎳鈷冶煉產(chǎn)能的布局，印尼也是排在中國(guó)之后的第二大精煉鈷生產(chǎn)國(guó)。

3、印尼與中國(guó)的距離較近，印尼建廠在需求端可以輻射東南亞地區(qū)，供應(yīng)端則可以靠近中國(guó)的電動(dòng)車(chē)零部件供應(yīng)鏈體系，而且國(guó)內(nèi)的很多企業(yè)如青山集團(tuán)，華友鈷業(yè)，中偉股份和格林美等廠商在印尼本身就有大量鎳鈷金屬冶煉項(xiàng)目的布局。另外，印尼相對(duì)中國(guó)有更低的人力資源成本和土地成本優(yōu)勢(shì)。

目前來(lái)看，特斯拉在印尼建廠事宜還在談判中，未來(lái)如果落地的話，國(guó)內(nèi)的三元前驅(qū)體企業(yè)在印尼都有鎳鈷相關(guān)的產(chǎn)能布局，有望直接受益于特斯拉的建廠。

一、特斯拉超級(jí)工廠潛在選址范圍分析

1）印度尼西亞：1月11日據(jù)彭博社報(bào)道，特斯拉即將就在印度尼西亞建設(shè)一座年產(chǎn)100萬(wàn)輛的汽車(chē)制造廠達(dá)成條款協(xié)議。印尼投資部長(zhǎng)Bahlil Lahadalia也證實(shí)，該國(guó)正在與特斯拉接觸，雙方正在討論一項(xiàng)潛在的交易。

2）韓國(guó)：特斯拉 CEO 馬斯克 2022年11 月 23 日表示，韓國(guó)是“特斯拉在亞洲建立另一座生產(chǎn)基地的最佳候選地之一”。因此，韓國(guó)所有主要地方政府都開(kāi)始為特斯拉超級(jí)工廠落地做準(zhǔn)備。據(jù)《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱(chēng)，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部已從所有 17 個(gè)主要地方政府收集到關(guān)于特斯拉建廠候選地點(diǎn)的信息，計(jì)劃在2022年年底前將這些信息發(fā)送給特斯拉。韓國(guó)認(rèn)為，該國(guó)有足夠競(jìng)爭(zhēng)力建立特斯拉超級(jí)工廠，畢竟這個(gè)國(guó)家擁有 LG 新能源和 L&F 公司等主要的電池及電池材料制造商，而且該國(guó)也是特斯拉主要市場(chǎng)的自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）伙伴。（環(huán)球網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

3）墨西哥：據(jù)路透社報(bào)道，墨西哥當(dāng)?shù)貓?bào)紙Reforma在2022年12月19日?qǐng)?bào)道稱(chēng),特斯拉最早將于2022年12月23日宣布在墨西哥北部的新萊昂州(Nuevo Leon)建設(shè)超級(jí)工廠的計(jì)劃,而且新工廠的初期投資將在8-10億美元之間。此外,有多名知情人士向Reforma透露,考慮到未來(lái)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張計(jì)劃,特斯拉墨西哥新工廠的總投資最終可能達(dá)到100億美元。Reforma援引知情人士的消息報(bào)道稱(chēng),特斯拉在墨西哥的擬建新工廠將位于蒙特雷(Monterrey)市的郊區(qū),起初將為特斯拉現(xiàn)有車(chē)型生產(chǎn)零部件,之后可能會(huì)生產(chǎn)一款新車(chē)型,生產(chǎn)成本將低于其它工廠。

4）中國(guó)：2022年5月3日，據(jù)路透社消息，特斯拉中國(guó)將在上海建設(shè)第二工廠，該工廠將增加45萬(wàn)輛汽車(chē)的年產(chǎn)能。據(jù)了解，該消息源于路透社看到了特斯拉寫(xiě)給上海政府的一封感謝信。特斯拉在信中感謝臨港官員的支持，并披露將進(jìn)一步擴(kuò)大其在上海的工廠，信中表示，公司將在同一地區(qū)的附近土地上建造一座新工廠，該工廠準(zhǔn)備增加45萬(wàn)輛汽車(chē)的年產(chǎn)能，包括Model 3和Model Y，成為“世界上最大的汽車(chē)出口樞紐”。盡管本次有關(guān)特斯拉在上海建設(shè)第二工廠實(shí)為在上海超級(jí)工廠附近擴(kuò)產(chǎn)，但不排除在中國(guó)上?；蚱渌鞘薪ㄔO(shè)新工廠的可能，廣州、深圳、重慶、青島、西安、武漢、合肥、宜賓、沈陽(yáng)等地方政府均曾向特斯拉伸出了橄欖枝。

二、印尼本土汽車(chē)市場(chǎng)梳理

市場(chǎng)情況：印尼是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，人口數(shù)量超過(guò)2.6億，全球第四，勞動(dòng)力資源豐富、成本低廉，人均汽車(chē)擁有量相對(duì)較低，市場(chǎng)潛力大。2021年印尼年汽車(chē)銷(xiāo)量88.7萬(wàn)輛，豐田以29.7萬(wàn)輛位居第一，其次分別是大發(fā)16.5萬(wàn)輛，三菱14.4萬(wàn)輛，本田9.18萬(wàn)輛，鈴木9.11萬(wàn)輛，中低端日系車(chē)在印尼占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

資源儲(chǔ)備：印尼作為傳統(tǒng)的資源出口國(guó)，擁有全球最大的鎳資源儲(chǔ)量，是三元鋰電池正極材料的關(guān)鍵元素。這也讓原本不具備汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的印尼被認(rèn)為可能是最受惠于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的東南亞國(guó)家。從產(chǎn)量來(lái)看，2021年全球鎳礦產(chǎn)量達(dá)到270萬(wàn)金屬?lài)?，其中印尼產(chǎn)量100萬(wàn)金屬?lài)?，全球第一，占全球鎳礦產(chǎn)量的37%。

產(chǎn)業(yè)布局：印尼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)OEM以日本企業(yè)為主導(dǎo)，其余為德國(guó)和中國(guó)企業(yè)。從地理位置來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中，主要分布在雅加達(dá)省和西爪哇省。其中，雅加達(dá)省汽車(chē)主機(jī)廠包括三菱、奇瑞、大眾、奧迪等，西爪哇省汽車(chē)主機(jī)廠包括鈴木、豐田、大發(fā)、現(xiàn)代、奔馳等，而配套零部件供應(yīng)商也主要集中在這兩個(gè)區(qū)域。

發(fā)展戰(zhàn)略：印尼總統(tǒng)佐科曾多次在公開(kāi)表示，印尼欲打造一個(gè)新能源汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)，從采礦場(chǎng)到冶煉廠，從電池生產(chǎn)到汽車(chē)制造，再到回收設(shè)施。佐科也曾明確表示，印尼不滿足于全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈中原材料供應(yīng)國(guó)或零部件供應(yīng)商的角色，而是必須成為全球供應(yīng)鏈的關(guān)鍵參與者。2020年，印尼進(jìn)一步對(duì)包括鎳在內(nèi)的多種礦產(chǎn)資源實(shí)施出口限制，以將產(chǎn)業(yè)留在本地。為了打造新能源汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)，印尼政府積極向韓國(guó)和中國(guó)多家企業(yè)，美國(guó)特斯拉和，德國(guó)化工巨頭巴斯夫等公司積極伸出橄欖枝。印尼計(jì)劃2025年擁有250萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，包括200萬(wàn)輛兩輪電動(dòng)摩托和50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。

車(chē)企布局：外國(guó)車(chē)企為搶占關(guān)鍵原材料的貨源高地，紛紛在印尼布局，中國(guó)企業(yè)也積極搶抓機(jī)遇布局印尼，在推動(dòng)自身加速海外市場(chǎng)布局的同時(shí)，也以先進(jìn)技術(shù)帶動(dòng)印尼新能源車(chē)供應(yīng)鏈發(fā)展，提升當(dāng)?shù)卣?chē)制造能力。2022年8月，作為第一個(gè)在印尼投資建廠的中國(guó)車(chē)企，上汽通用五菱印尼有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)印尼五菱）在印尼推出的首款新能源汽車(chē)，在印尼五菱汽車(chē)工業(yè)園正式下線。

中國(guó)出口印尼關(guān)稅：2023年1月2日《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)對(duì)印度尼西亞正式生效，部分汽車(chē)零部件、摩托車(chē)、部分服裝類(lèi)產(chǎn)品等立即實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，其他產(chǎn)品將在一定過(guò)渡期內(nèi)逐步降為零關(guān)稅。其中，印尼在中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)基礎(chǔ)上新增給予中國(guó)700多個(gè)稅號(hào)產(chǎn)品零關(guān)稅待遇，包括部分汽車(chē)零部件、摩托車(chē)、電視、服裝鞋靴、塑料制品等。

海運(yùn)價(jià)格：

補(bǔ)充資料：2023年1月1日，RCEP生效滿一周年，給中國(guó)帶來(lái)豐厚收益。2022年1-11月中國(guó)與RCEP其他成員進(jìn)出口總額11.8萬(wàn)億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)7.9%，顯著高于同期中國(guó)與歐盟、美國(guó)貿(mào)易增速，占中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額比重達(dá)30.7%。其中，中國(guó)向RCEP其他成員出口額達(dá)6.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.7%，超過(guò)全國(guó)出口總體增速5.8個(gè)百分點(diǎn)。

三、韓國(guó)本土汽車(chē)市場(chǎng)梳理

市場(chǎng)情況：據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部統(tǒng)計(jì)，2021年韓國(guó)市場(chǎng)共銷(xiāo)售環(huán)保汽車(chē)34.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.5%。占韓國(guó)總銷(xiāo)量（172.6萬(wàn)輛）的20.1%，創(chuàng)歷史新高。新能源汽車(chē)連續(xù)23個(gè)月持續(xù)增長(zhǎng)。其中，混合動(dòng)力車(chē)22.3輛（同比增長(zhǎng)35.9%）、純電車(chē)9.67萬(wàn)輛（同比增長(zhǎng)116.7%）、插電式混合動(dòng)力車(chē)197萬(wàn)輛（同比增長(zhǎng)84.1%）、氫動(dòng)力車(chē)0.85萬(wàn)輛（同比增長(zhǎng)46.9%）。

產(chǎn)業(yè)布局：韓國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)OEM主要由五大整車(chē)廠組成，現(xiàn)代和起亞占據(jù)超六成市場(chǎng)份額?，F(xiàn)代及其零部件配套供應(yīng)商集中在忠清南道、蔚山以及全羅北道，起亞及其零部件配套供應(yīng)商集中在京畿道和光州。此外京畿道地區(qū)還包括通用以及雙龍汽車(chē)等主機(jī)廠，雷諾三星則坐落在釜山地區(qū)。

韓國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局

發(fā)展戰(zhàn)略：2022年9月28日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部召開(kāi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略圓桌會(huì)議，發(fā)布《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球三強(qiáng)戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略計(jì)劃通過(guò)向未來(lái)汽車(chē)迅速靈活的轉(zhuǎn)型以及向新移動(dòng)出行方式的擴(kuò)張，使韓國(guó)躍升為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球前三。其四大核心戰(zhàn)略包括以電動(dòng)化全球領(lǐng)先、生態(tài)系統(tǒng)整體靈活轉(zhuǎn)型、構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈、創(chuàng)造自動(dòng)駕駛及移動(dòng)出行新產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略目標(biāo)是2030年韓國(guó)在全球生產(chǎn)純電汽車(chē)330萬(wàn)輛，世界市場(chǎng)占有率達(dá)到12%，2022-2026年韓國(guó)向汽車(chē)業(yè)界投資95萬(wàn)億以上韓元；截止到2030年，培養(yǎng)3萬(wàn)名未來(lái)汽車(chē)專(zhuān)業(yè)人才。

新能源汽車(chē)規(guī)劃：2025年和2030年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別增至283萬(wàn)輛和785萬(wàn)輛；到2025年新建50萬(wàn)座充電樁和超高速充電樁，在首都圈地區(qū)集中建設(shè)450座加氫站。價(jià)格方面，計(jì)劃到2025年使新能源汽車(chē)售價(jià)下降至少1000萬(wàn)韓元(約合人民幣5.4萬(wàn)元)，延長(zhǎng)汽車(chē)特別消費(fèi)稅稅率下調(diào)政策的實(shí)施期限，引進(jìn)動(dòng)力電池租賃服務(wù)。出口方面，計(jì)劃將新能源汽車(chē)的出口量從2021年的28萬(wàn)輛增至2025年的83萬(wàn)輛，出口占比從14.6%升至34.6%。此外，將力推汽車(chē)6大核心零部件產(chǎn)業(yè)的高度化發(fā)展，以確保在2024年推出可實(shí)現(xiàn)L5級(jí)自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品。

汽車(chē)零部件進(jìn)口：韓國(guó)《國(guó)民日?qǐng)?bào)》6月15日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，韓國(guó)對(duì)中日汽車(chē)零部件的依賴(lài)程度已經(jīng)完全逆轉(zhuǎn)。韓國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)顯示，韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的汽車(chē)零部件占比已從2000年的1.8%上升到2021年的34.9%。2000年日本生產(chǎn)的汽車(chē)零部件占韓國(guó)整體汽車(chē)零部件進(jìn)口比例為45.5%，但到2021年已跌至11.6%。在電動(dòng)車(chē)關(guān)鍵零部件上，韓國(guó)汽車(chē)工業(yè)100%的石墨、93%的錳、82%的鈷、65%的鎳和59%的鋰從中國(guó)進(jìn)口。2022年4月中國(guó)因?yàn)椴糠值貐^(qū)疫情導(dǎo)致出口不暢，由此韓國(guó)汽車(chē)業(yè)“安全氣囊控制單元”等零件供應(yīng)中斷，光州部分汽車(chē)生產(chǎn)線停止運(yùn)行。

中國(guó)出口韓國(guó)關(guān)稅：在RCEP框架下，韓國(guó)對(duì)我國(guó)8708產(chǎn)品也做出了降稅安排，除電控制動(dòng)件、變速器、方向盤(pán)、轉(zhuǎn)向管柱（為例外產(chǎn)品，保持8％的基準(zhǔn)稅率）以外，其他產(chǎn)品逐年降稅，第10年降至0。

海運(yùn)價(jià)格：