近日，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，公司向特定對(duì)象大眾中國(guó)非公開發(fā)行股份，已完成新增股份登記，并將于12月15日上市。發(fā)行完成后，大眾中國(guó)持有國(guó)軒高科股份數(shù)量增至4.41億股，持股比例增至26.47％，成為公司第一大股東。這意味著，自去年發(fā)起的，國(guó)軒高科引入大眾中國(guó)戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)基本落地。

大眾戰(zhàn)投落地，表決權(quán)仍由李縝掌握

2020年5月，國(guó)軒高科發(fā)布公告，擬引入戰(zhàn)略投資者大眾中國(guó)，包括公司向大眾中國(guó)非公開發(fā)行股票，及公司控股股東、實(shí)控人向大眾中國(guó)轉(zhuǎn)讓股份。

根據(jù)公告，國(guó)軒高科向大眾中國(guó)募集資金不超過73.06億元、不低于60億元，募集資金用于年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)，大眾中國(guó)從公司控股股東、實(shí)控人處合計(jì)受讓5646.76萬(wàn)股公司股份。

在本月1日，國(guó)軒高科發(fā)布公告，協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份已完成過戶登記，大眾中國(guó)取得國(guó)軒高科4.41％的股權(quán)。

發(fā)行后國(guó)軒高科前十名股東情況

本次公告中，備受外界關(guān)注的定增部分也最終落地。據(jù)公告，公司已向大眾中國(guó)非公開發(fā)行A股股票384,163,346股，上述股份已于12月3日完成新增股份預(yù)登記，并將于2021年12月15日上市。本次發(fā)行完成后，大眾中國(guó)持股比例從4.41％增至26.47％，成為公司第一大股東。李縝及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有公司302,500,435股，占公司總股本的18.17%，為公司第二大股東。

國(guó)軒高科創(chuàng)始股東方和大眾中國(guó)表決權(quán)情況

大眾中國(guó)承諾，至少在36個(gè)月內(nèi)放棄部分表決權(quán)，讓李縝及其一致行動(dòng)人仍為持有國(guó)軒高科第一大表決權(quán)的股東，

此外，為了公司穩(wěn)健發(fā)展，大眾中國(guó)會(huì)出讓部分表決權(quán)，公司實(shí)際控制人仍為現(xiàn)任董事長(zhǎng)李縝。國(guó)軒高科公告稱，本次非公開發(fā)行及股份轉(zhuǎn)讓完成后，李縝仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

大眾國(guó)軒已開啟全方位合作

今年7月，國(guó)軒高科與大眾汽車集團(tuán)簽署諒解備忘錄，雙方在產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化落地、供應(yīng)鏈、人力資源等方面達(dá)成全方位合作。國(guó)軒高科為大眾集團(tuán)開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，成為首個(gè)獲得標(biāo)準(zhǔn)電芯的研發(fā)定點(diǎn)開發(fā)商。根據(jù)大眾的計(jì)劃，標(biāo)準(zhǔn)電芯將于2023年進(jìn)入產(chǎn)品導(dǎo)入階段，至2030年覆蓋大眾集團(tuán)旗下80%的電動(dòng)車型。

同時(shí)國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒與合肥新站高新區(qū)管委會(huì)正式簽署合作協(xié)議，擬在新站高新區(qū)建設(shè) 20GWh大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯項(xiàng)目，預(yù)計(jì)占地500畝。

而在12月7日的開工儀式上，國(guó)軒高科宣稱的是“國(guó)軒高科50GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目在合肥市新站高新區(qū)正式開工，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，將為國(guó)際一流汽車企業(yè)提供新一代電池技術(shù)與產(chǎn)品。”如果再加上國(guó)軒高科定增中所說的16GWh電池產(chǎn)能，國(guó)軒高科至少已經(jīng)獲得了來自大眾汽車66GWh的電池訂單。

從規(guī)劃的投產(chǎn)時(shí)間來看，該項(xiàng)目似乎也是為大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯“量身定做”。根據(jù)大眾汽車的規(guī)劃，大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯計(jì)劃于2023年進(jìn)入產(chǎn)品導(dǎo)入階段，至2030年覆蓋大眾汽車集團(tuán)旗下 80%的電動(dòng)車型。今年4月份，大眾在合肥開始建設(shè)大眾安徽MEB工廠。據(jù)公開信息，近期已經(jīng)按照進(jìn)度完成50%的施工建設(shè)，首款車型將于2023年下半年投產(chǎn)。

根據(jù)國(guó)軒高科的規(guī)劃，50GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目一期工程計(jì)劃于2023年3月底前正式投產(chǎn)。與大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯產(chǎn)品導(dǎo)入、安徽MEB工廠首款車型下線時(shí)間，均不謀而合。而大眾中國(guó)放棄表決權(quán)也只是在36個(gè)月之內(nèi)，按照目前的進(jìn)度，最快到2024年年底，大眾中國(guó)就將成為國(guó)軒高科的實(shí)際控制人。

目前，國(guó)軒高科產(chǎn)能目標(biāo)已經(jīng)提升到300GWh，并且為配合產(chǎn)能規(guī)劃，還對(duì)上游原材料進(jìn)行精準(zhǔn)布局，產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸到鋰礦資源。從資源、材料到終端產(chǎn)品，國(guó)軒高科實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化整合，逐步建立“材料端-電池端-產(chǎn)品端”的全產(chǎn)業(yè)鏈的垂直布局。

根據(jù)國(guó)軒高科此前公告，本次戰(zhàn)投完成后，大眾中國(guó)還會(huì)提名首席財(cái)務(wù)官、采購(gòu)負(fù)責(zé)人和首席合規(guī)官，并通過參與公司的治理，幫助上市公司進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平以及深化戰(zhàn)略性采購(gòu)。目前首席財(cái)務(wù)官、首席合規(guī)官已陸續(xù)就任。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，大眾入主國(guó)軒高科后，將給公司帶來國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)、人員管理、采購(gòu)渠道、市場(chǎng)、品牌等戰(zhàn)略性資源，將對(duì)公司在產(chǎn)品制造、品質(zhì)管控、采購(gòu)以及財(cái)務(wù)管理等多個(gè)方面產(chǎn)生積極影響，顯著提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。