??? 2009年以來，我國將新能源汽車確立為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，政府和行業(yè)高度重視。作為新能源汽車產業(yè)核心主體的電動汽車，采用以電池、電機、電控系統為核心的新型動力系統，與傳統燃油汽車在產品技術、產業(yè)生產體系、商業(yè)運營模式、基礎設施等諸多方面都有很大區(qū)別。由于我國電動汽車發(fā)展剛剛起步，很多問題還處于朦朧狀態(tài)，政府和產業(yè)界對電動汽車產業(yè)鏈的完整形態(tài)和未來發(fā)展趨勢尚未形成統一認識，難以提前布局應對。為此，我們組織中國汽車技術研究中心開展此次課題研究，從產業(yè)鏈的角度，全面了解當前我國電動汽車各環(huán)節(jié)現狀，研究電動汽車作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)在產業(yè)鏈形態(tài)上的新特點和新變化，把握當前存在的薄弱環(huán)節(jié)和發(fā)展瓶頸，并結合國際發(fā)展經驗和我國實際，提出針對性的政策措施建議。
?
??? 一、國外電動汽車產業(yè)發(fā)展概況
?
??? 主要汽車生產國均根據自身國情制定了不同的電動汽車行動計劃，采取了不同的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略。美國政府把電動汽車作為國家戰(zhàn)略的重要組成部分，重點發(fā)展插電式混合動力汽車(Plug-in);日本制定了“下一代汽車”發(fā)展計劃，優(yōu)先發(fā)展混合動力汽車，逐步過渡到純電動汽車;德國政府同時推進純電動和插電式混合動力汽車發(fā)展。各國政府還針對新能源汽車推廣應用制定了相關的優(yōu)惠稅制。
?
??? 電動汽車產品陸續(xù)投放市場。以日產LEAF、通用VOLT為代表的電動汽車產品陸續(xù)問世并投放市場，主要整車生產企業(yè)均制訂了后續(xù)產品投放計劃。目前已經實際應用的純電動汽車，車型上大多是小型和微型車，而且續(xù)駛里程較短。
?
??? 主要整車企業(yè)與電池企業(yè)合作成為趨勢。如豐田汽車的電池供應商Panasonic EV，由豐田及松下集團分別投資60%和40%的股份組成。這種電動汽車整車企業(yè)與動力電池企業(yè)之間的合資或聯盟關系，已經成為電動汽車產業(yè)培養(yǎng)自主創(chuàng)新、協同開發(fā)及生產能力，提升規(guī)?；芾硇剩瑢崿F跨企業(yè)、跨行業(yè)、跨國界業(yè)務合作發(fā)展的關鍵。
?
??? 電動汽車商業(yè)運營模式尚在摸索階段，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與主體不盡相同。在美國，IT行業(yè)負責控制部分、部分風投負責應用和服務部分;歐洲以核心整車企業(yè)及部分風投為主體負責電動汽車的應用與服務，基礎設施的建設主要由能源企業(yè)負責。
?
??? 二、國內電動汽車產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)發(fā)展狀況
?
??? (一)鋰離子電池材料
?
??? 正極材料性能與國際先進水平相比還有差距，高端正極材料雖然國內有生產，但大部分仍依賴進口。與正極材料相比，負極材料占鋰離子電池成本比重較低，在國內已基本實現產業(yè)化并能滿足國內市場的需求。隔膜材料市場供應量嚴重不足，中高端產品仍大量依靠進口，國內產品雖然價格較低，但存在質量均勻性和穩(wěn)定性問題，產能上也不能滿足國內需求。國內電解液配套已基本實現國產化，供需基本平衡，但電解質仍有相當量進口。
?
??? (二)動力電池
?
??? 目前國內已形成珠江三角洲、長江三角洲以及京津地區(qū)三大動力電池產業(yè)集群帶，產能上完全能滿足當前電動汽車生產需要。產品技術水平處于快速提升階段，產品成本呈明顯下降趨勢。但系統集成、規(guī)?；a、產品商品化程度方面還存在較多問題。
?
??? (三)驅動電機
?
??? 國內電機企業(yè)已經具備一定配套能力，生產規(guī)模基本滿足目前國內電動汽車發(fā)展需求。技術方面，我國企業(yè)自主開發(fā)的永磁同步電機、交流異步電機和開關磁阻電機已經實現與國內整車企業(yè)的小批量配套，系列化產品的功率覆蓋200千瓦以下整車的動力需求，電機系統的主要性能指標達到相同功率等級的國際先進水平，但也存在產品可靠性和環(huán)境適應性考核不足，DC/AC和DC/DC的電力電子總成體積較大，工程化程度和整車需求有較大差距等問題。
?
??? (四)電動汽車整車產品
?
??? 截至第235批《公告》，乘用車方面有27家企業(yè)77款產品，累計產量約8700輛;商用車有67家企業(yè)244款產品，累計產量約5400輛。公告車型總體投產率在50%左右，即公告車型中大約有一半沒有實際生產。
?
??? (五)充電設施建設
?
??? 充電設施商業(yè)運營模式仍在摸索中。目前國內充電站建設、運營主體既有國家電網、南方電網等電力企業(yè)，又有中石油、中石化、中國普天等能源企業(yè)，他們各有不同的能源供給模式定位。
?
??? 三、我國電動汽車產業(yè)鏈形態(tài)及發(fā)展趨勢
?
??? (一)電動汽車產業(yè)鏈形態(tài)新特點
?
??? 與傳統燃油汽車比，電動汽車產業(yè)鏈在動力系統集成、能源加注設施、商業(yè)運營模式等多個關鍵環(huán)節(jié)發(fā)生了本質變化。動力電池、驅動電機取代了傳統內燃機，導致核心技術鏈變化。在產業(yè)鏈上游增加了原材料和電池、電機的生產環(huán)節(jié)，在產業(yè)鏈下游增加了充電網絡建設、整車租賃、電池租賃、車輛維護、電池回收等環(huán)節(jié)。整個產業(yè)鏈的技術構成、價值構成、協作配套模式、商業(yè)運營模式、參與主體等均發(fā)生不同程度的變化，產業(yè)鏈的復雜程度超過傳統汽車。
?
??? (二)當前電動汽車產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)分析
?
??? 1、確保電動汽車運行安全尚未成為全社會各環(huán)節(jié)的共識。電動汽車運行安全的核心在于電池，影響電池安全的因素包括電池電化學原理、電池成組、充放電及回收控制等電池設計、生產、運行的各個環(huán)節(jié)。當前電池發(fā)展路徑、充換電模式等領域存在的爭議一定程度上和部分人員對安全問題重視程度不夠有關。
?
??? 2、動力電池技術、成本制約。動力電池的能量密度和成本問題是制約電動汽車發(fā)展的主要因素之一。能量密度低導致難以達到理想的續(xù)駛里程，成本高影響市場推廣。
?
??? 3、配套基礎設施建設尚需完善。在起步期，需要政府部門和相關企業(yè)共同努力尋找解決方案。
?
??? 4、廢舊電池的回收和處理體系需提前布局。廢舊電池回收處理不當，會對電動汽車的大規(guī)模發(fā)展造成威脅。
?
??? 5、整體產業(yè)化環(huán)境尚未形成。電動汽車產業(yè)尚處在培育期，包括政府、整車制造企業(yè)、電池生產企業(yè)、充電運營商、金融機構、電池所有者和消費者等在內的整體產業(yè)化環(huán)境尚未形成。
?
??? (三)電動汽車產業(yè)鏈發(fā)展趨勢
?
??? 電動汽車的動力驅動模式從根本上發(fā)生改變，使原有圍繞汽車制造商的垂直型產業(yè)鏈向水平化分工發(fā)展。
?
??? 1、在研發(fā)環(huán)節(jié)，動力電池、驅動電機等關鍵零部件及其上游材料將取代以發(fā)動機為核心的傳統汽車動力系統，成為電動汽車產業(yè)鏈研發(fā)最為核心的部分。
?
??? 2、在采購環(huán)節(jié)，國際主要整車企業(yè)紛紛與電動汽車零部件企業(yè)成立合資公司，改變傳統汽車企業(yè)和零部件企業(yè)之間形成的具有附屬關系的協作體系。
?
??? 3、在生產環(huán)節(jié)，傳統汽車生產企業(yè)生產環(huán)節(jié)優(yōu)勢減小，原有生產模式可能被打破，電動汽車生產企業(yè)如果無法掌握電池箱及電池管理系統的設計、制造環(huán)節(jié)，將成為制造代工企業(yè)。
?
??? 4、在售后服務環(huán)節(jié)，由于電動汽車的售后服務內容更多可以通過電機控制程序的升級和修改等軟件處理方式解決，未來可以利用車輛通信功能下載更換控制程序完成，這些變化有可能推動新的售后服務體系的建立。
?
??? 四、電動汽車產業(yè)發(fā)展促進政策及措施建議
?
??? (一)加強核心技術研發(fā)
?
??? 采取國家支持、技術聯盟等多種方式，掌握動力電池領域前沿技術，重點加強動力電池安全性、能量密度、循環(huán)壽命、成本、成組技術以及關鍵材料的配套，加強下一代動力電池新材料、新體系、新工藝等方面的研發(fā)。同時，加強驅動電機核心部件、機電集成水平、產品可靠性、一致性等方面的研發(fā)，提高驅動電機的比功率和效率;加強研究開發(fā)自動化程度和工藝水平高的動力電池關鍵設備，提高生產效率。
?
??? (二)實施產業(yè)化培育
?
??? 1、研究車用動力電池生產企業(yè)在投資規(guī)模、研發(fā)能力、生產能力、一致性保證能力等方面應具備的條件，制定動力電池企業(yè)及產品準入制度，對動力電池企業(yè)及產品實施準入管理。
?
??? 2、對動力電池、驅動電機及關鍵材料生產企業(yè)，以低息貸款等方式在研發(fā)及生產上給予重點扶持和支持，使其能夠享受國家有關高新技術企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策;支持其在境內外上市、發(fā)債融資;鼓勵金融機構加大信貸支持，發(fā)揮多層次資本市場融資功能，引導鼓勵社會資金以多種方式投資。
?
??? 3、提升對外開放層次和水平，提高動力電池、驅動電機及關鍵材料領域國際合作水平。
?
??? 4、加大基礎設施建設的支撐力度。從國際電動汽車發(fā)展趨勢著眼，結合有利于電動汽車運行安全、經濟可行、技術發(fā)展的現實需要，建立以快、慢充電為主的能源補充方式將無可非議的成為主流，而在起步階段出現的換電模式，只能限定在特定范圍和特定安全可控的條件下。
?
??? (三)完善關鍵零部件相關標準
?
??? 鑒于動力電池產品及材料領域標準缺失、不完善的狀況，組織開展動力電池標準化、系列化研究，明確在結構設計及安全性設計方面的要求;促進電池材料、動力電池企業(yè)與整車企業(yè)的協調，共同研究制定動力電池及關鍵材料標準和測試評價方法。
?
??? (四)改善產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，采取針對性措施
?
??? 完善財稅支持政策體系，營造有利于電動汽車產業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境等。
?
??? 一、國外電動汽車產業(yè)發(fā)展概況
?
??? 主要汽車生產國均根據自身國情制定了不同的電動汽車行動計劃，采取了不同的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略。美國政府把電動汽車作為國家戰(zhàn)略的重要組成部分，重點發(fā)展插電式混合動力汽車(Plug-in);日本制定了“下一代汽車”發(fā)展計劃，優(yōu)先發(fā)展混合動力汽車，逐步過渡到純電動汽車;德國政府同時推進純電動和插電式混合動力汽車發(fā)展。各國政府還針對新能源汽車推廣應用制定了相關的優(yōu)惠稅制。
?
??? 電動汽車產品陸續(xù)投放市場。以日產LEAF、通用VOLT為代表的電動汽車產品陸續(xù)問世并投放市場，主要整車生產企業(yè)均制訂了后續(xù)產品投放計劃。目前已經實際應用的純電動汽車，車型上大多是小型和微型車，而且續(xù)駛里程較短。
?
??? 主要整車企業(yè)與電池企業(yè)合作成為趨勢。如豐田汽車的電池供應商Panasonic EV，由豐田及松下集團分別投資60%和40%的股份組成。這種電動汽車整車企業(yè)與動力電池企業(yè)之間的合資或聯盟關系，已經成為電動汽車產業(yè)培養(yǎng)自主創(chuàng)新、協同開發(fā)及生產能力，提升規(guī)?；芾硇剩瑢崿F跨企業(yè)、跨行業(yè)、跨國界業(yè)務合作發(fā)展的關鍵。
?
??? 電動汽車商業(yè)運營模式尚在摸索階段，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與主體不盡相同。在美國，IT行業(yè)負責控制部分、部分風投負責應用和服務部分;歐洲以核心整車企業(yè)及部分風投為主體負責電動汽車的應用與服務，基礎設施的建設主要由能源企業(yè)負責。
?
??? 二、國內電動汽車產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)發(fā)展狀況
?
??? (一)鋰離子電池材料
?
??? 正極材料性能與國際先進水平相比還有差距，高端正極材料雖然國內有生產，但大部分仍依賴進口。與正極材料相比，負極材料占鋰離子電池成本比重較低，在國內已基本實現產業(yè)化并能滿足國內市場的需求。隔膜材料市場供應量嚴重不足，中高端產品仍大量依靠進口，國內產品雖然價格較低，但存在質量均勻性和穩(wěn)定性問題，產能上也不能滿足國內需求。國內電解液配套已基本實現國產化，供需基本平衡，但電解質仍有相當量進口。
?
??? (二)動力電池
?
??? 目前國內已形成珠江三角洲、長江三角洲以及京津地區(qū)三大動力電池產業(yè)集群帶，產能上完全能滿足當前電動汽車生產需要。產品技術水平處于快速提升階段，產品成本呈明顯下降趨勢。但系統集成、規(guī)?；a、產品商品化程度方面還存在較多問題。
?
??? (三)驅動電機
?
??? 國內電機企業(yè)已經具備一定配套能力，生產規(guī)模基本滿足目前國內電動汽車發(fā)展需求。技術方面，我國企業(yè)自主開發(fā)的永磁同步電機、交流異步電機和開關磁阻電機已經實現與國內整車企業(yè)的小批量配套，系列化產品的功率覆蓋200千瓦以下整車的動力需求，電機系統的主要性能指標達到相同功率等級的國際先進水平，但也存在產品可靠性和環(huán)境適應性考核不足，DC/AC和DC/DC的電力電子總成體積較大，工程化程度和整車需求有較大差距等問題。
?
??? (四)電動汽車整車產品
?
??? 截至第235批《公告》，乘用車方面有27家企業(yè)77款產品，累計產量約8700輛;商用車有67家企業(yè)244款產品，累計產量約5400輛。公告車型總體投產率在50%左右，即公告車型中大約有一半沒有實際生產。
?
??? (五)充電設施建設
?
??? 充電設施商業(yè)運營模式仍在摸索中。目前國內充電站建設、運營主體既有國家電網、南方電網等電力企業(yè)，又有中石油、中石化、中國普天等能源企業(yè)，他們各有不同的能源供給模式定位。
?
??? 三、我國電動汽車產業(yè)鏈形態(tài)及發(fā)展趨勢
?
??? (一)電動汽車產業(yè)鏈形態(tài)新特點
?
??? 與傳統燃油汽車比，電動汽車產業(yè)鏈在動力系統集成、能源加注設施、商業(yè)運營模式等多個關鍵環(huán)節(jié)發(fā)生了本質變化。動力電池、驅動電機取代了傳統內燃機，導致核心技術鏈變化。在產業(yè)鏈上游增加了原材料和電池、電機的生產環(huán)節(jié)，在產業(yè)鏈下游增加了充電網絡建設、整車租賃、電池租賃、車輛維護、電池回收等環(huán)節(jié)。整個產業(yè)鏈的技術構成、價值構成、協作配套模式、商業(yè)運營模式、參與主體等均發(fā)生不同程度的變化，產業(yè)鏈的復雜程度超過傳統汽車。
?
??? (二)當前電動汽車產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)分析
?
??? 1、確保電動汽車運行安全尚未成為全社會各環(huán)節(jié)的共識。電動汽車運行安全的核心在于電池，影響電池安全的因素包括電池電化學原理、電池成組、充放電及回收控制等電池設計、生產、運行的各個環(huán)節(jié)。當前電池發(fā)展路徑、充換電模式等領域存在的爭議一定程度上和部分人員對安全問題重視程度不夠有關。
?
??? 2、動力電池技術、成本制約。動力電池的能量密度和成本問題是制約電動汽車發(fā)展的主要因素之一。能量密度低導致難以達到理想的續(xù)駛里程，成本高影響市場推廣。
?
??? 3、配套基礎設施建設尚需完善。在起步期，需要政府部門和相關企業(yè)共同努力尋找解決方案。
?
??? 4、廢舊電池的回收和處理體系需提前布局。廢舊電池回收處理不當，會對電動汽車的大規(guī)模發(fā)展造成威脅。
?
??? 5、整體產業(yè)化環(huán)境尚未形成。電動汽車產業(yè)尚處在培育期，包括政府、整車制造企業(yè)、電池生產企業(yè)、充電運營商、金融機構、電池所有者和消費者等在內的整體產業(yè)化環(huán)境尚未形成。
?
??? (三)電動汽車產業(yè)鏈發(fā)展趨勢
?
??? 電動汽車的動力驅動模式從根本上發(fā)生改變，使原有圍繞汽車制造商的垂直型產業(yè)鏈向水平化分工發(fā)展。
?
??? 1、在研發(fā)環(huán)節(jié)，動力電池、驅動電機等關鍵零部件及其上游材料將取代以發(fā)動機為核心的傳統汽車動力系統，成為電動汽車產業(yè)鏈研發(fā)最為核心的部分。
?
??? 2、在采購環(huán)節(jié)，國際主要整車企業(yè)紛紛與電動汽車零部件企業(yè)成立合資公司，改變傳統汽車企業(yè)和零部件企業(yè)之間形成的具有附屬關系的協作體系。
?
??? 3、在生產環(huán)節(jié)，傳統汽車生產企業(yè)生產環(huán)節(jié)優(yōu)勢減小，原有生產模式可能被打破，電動汽車生產企業(yè)如果無法掌握電池箱及電池管理系統的設計、制造環(huán)節(jié)，將成為制造代工企業(yè)。
?
??? 4、在售后服務環(huán)節(jié)，由于電動汽車的售后服務內容更多可以通過電機控制程序的升級和修改等軟件處理方式解決，未來可以利用車輛通信功能下載更換控制程序完成，這些變化有可能推動新的售后服務體系的建立。
?
??? 四、電動汽車產業(yè)發(fā)展促進政策及措施建議
?
??? (一)加強核心技術研發(fā)
?
??? 采取國家支持、技術聯盟等多種方式，掌握動力電池領域前沿技術，重點加強動力電池安全性、能量密度、循環(huán)壽命、成本、成組技術以及關鍵材料的配套，加強下一代動力電池新材料、新體系、新工藝等方面的研發(fā)。同時，加強驅動電機核心部件、機電集成水平、產品可靠性、一致性等方面的研發(fā)，提高驅動電機的比功率和效率;加強研究開發(fā)自動化程度和工藝水平高的動力電池關鍵設備，提高生產效率。
?
??? (二)實施產業(yè)化培育
?
??? 1、研究車用動力電池生產企業(yè)在投資規(guī)模、研發(fā)能力、生產能力、一致性保證能力等方面應具備的條件，制定動力電池企業(yè)及產品準入制度，對動力電池企業(yè)及產品實施準入管理。
?
??? 2、對動力電池、驅動電機及關鍵材料生產企業(yè)，以低息貸款等方式在研發(fā)及生產上給予重點扶持和支持，使其能夠享受國家有關高新技術企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策;支持其在境內外上市、發(fā)債融資;鼓勵金融機構加大信貸支持，發(fā)揮多層次資本市場融資功能，引導鼓勵社會資金以多種方式投資。
?
??? 3、提升對外開放層次和水平，提高動力電池、驅動電機及關鍵材料領域國際合作水平。
?
??? 4、加大基礎設施建設的支撐力度。從國際電動汽車發(fā)展趨勢著眼，結合有利于電動汽車運行安全、經濟可行、技術發(fā)展的現實需要，建立以快、慢充電為主的能源補充方式將無可非議的成為主流，而在起步階段出現的換電模式，只能限定在特定范圍和特定安全可控的條件下。
?
??? (三)完善關鍵零部件相關標準
?
??? 鑒于動力電池產品及材料領域標準缺失、不完善的狀況，組織開展動力電池標準化、系列化研究，明確在結構設計及安全性設計方面的要求;促進電池材料、動力電池企業(yè)與整車企業(yè)的協調，共同研究制定動力電池及關鍵材料標準和測試評價方法。
?
??? (四)改善產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，采取針對性措施
?
??? 完善財稅支持政策體系，營造有利于電動汽車產業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境等。
CONTACT US
ICC APP
