12月26日晚間，*ST嘉陵（600877）發(fā)布了有關繼續(xù)停牌的公告。公告透露，本次重大資產重組的交易方式初步擬定為公司出售現有資產負債，同時以發(fā)行股份和/或支付現金的方式購買資產；擬置出資產初步確定為公司的現有業(yè)務、資產及負債，擬注入資產初步包括中電力神有限公司和/或其關聯方下屬的鋰離子特種電源業(yè)務相關資產。
本次交易預計將不會導致*ST嘉陵控制權發(fā)生變更，不構成借殼上市。上游財經—重慶商報記者獲悉，中電力神為央企中國電子科技集團公司（中國電科）全資子公司，注冊資本10億元，這意味著南方工業(yè)集團和中國電科兩大央企攜手重組*ST嘉陵。
注入資產從事新能源電池
今年11月28日*ST嘉陵先期公布了重大資產出售計劃，擬以約5.11億元價格向大股東央企中國南方工業(yè)集團出售部分資產，同時預留下后續(xù)擬繼續(xù)籌劃出售資產并現金或發(fā)行股份購買資產的口子。
當時公告僅透露擬購買資產的行業(yè)類型初步確定為新能源行業(yè)。 此次披露重組標的為中電力神。有公開資料顯示，中電力神是是集研究、開發(fā)、設計、生產、商貿、投資于一體的綜合性高科技公司，其投資主體和技術依托單位中國電子科技集團第十八研究所是中國成立時間最早、規(guī)模最大、專業(yè)覆蓋面最廣、技術實力雄厚的化學和物理電源研究所，擁有多項領先技術和國際競爭力的產品。
公司主要從事二次電池的研究、開發(fā)、制造和銷售，產品包括儲能型、動力型鉛酸電池、鎳氫、鎳鎘電池、鋰離子電池和充電器以及高性能鋰離子電池正極材料，被廣泛應用在太陽能、風能、電動車、電力、通訊、鐵路、電信等領域。其中自主研發(fā)生產的太陽能儲能膠體蓄電池，具有綠色環(huán)保、壽命長、自放電小、內阻低、安全性能好、使用溫度范圍寬廣等特點，為新疆、西藏、青海等光明工程配套，為武警邊防總隊提供大量光伏系統和配套電源，現有產品銷售已遍及全國，部分產品遠銷歐美。
實際控制人將不發(fā)生變更
上游財經—重慶商報記者調查獲悉，中電力神法定代表人為周春林，注冊資本10億元，成立于1992年10月12日，地址在天津市濱海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)華科七路6號。
值得一提的是，中電力神今年7月5日才由天津藍天電源有限責任公司更名，今年10月18日注冊資本從2.037328341億元，增加到10億元，為中國電子科技集團公司100%出資子公司。
公告顯示，本次交易預計將不會導致公司控制權發(fā)生變更，不構成借殼上市，是否募集配套資金尚未最終確定。華龍證券重慶投資顧問牛陽認為，這意味著大股東央企中國南方工業(yè)集團將繼續(xù)為實際控制人，注入資產的央企中國電科可能成為第二大股東。
中國電科官網顯示，中國電科是經國務院批準，在原電子工業(yè)部直屬電子研究院所和高科技企業(yè)基礎上組建而成的由中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，是國務院授權的投資機構，2002年3月1日正式掛牌運營。中國電科現有二級單位66家，上市公司8家。2016年，中國電科實現主營業(yè)務收入1813億元，利潤總額181.6億元，凈資產1391.3億元。
繼續(xù)停牌不超過一個月
據了解，*ST嘉陵主業(yè)為摩托車、全地形車產品以及通機零部件、汽車和摩托車零部件等，其中以摩托車相關業(yè)務為主。受行業(yè)及自身經營因素影響，公司摩托車相關產業(yè)的主要產品銷量大幅下滑，盡管公司2016年開始重點推動的特種車業(yè)務發(fā)展良好，但仍難以扭轉公司整體經營不利局面，公司主業(yè)長期處于虧損狀態(tài)。2015年度、2016年度、2017年1-9月公司扣非后歸母凈利潤分別為-2.04億元、-3.37億元和-1.30億元。目前公司經營幾乎陷入困境，人員負擔沉重，已出現資不抵債的現象。
面對主業(yè)發(fā)展受阻、經營困難局面，公司已及時采取多項降本增效措施改善經營狀況、提升企業(yè)競爭力，但短期內主業(yè)預計仍難以恢復盈利。公司對現有業(yè)務板塊將進行重新規(guī)劃，轉型發(fā)展迫在眉睫。 已經停牌近兩月的*ST嘉陵表示，由于本次重組所涉及的中介機構的盡職調查、審計、評估等工作尚在進行中，且本次交易事項仍具有一定的不確定性，具體方案的論證和完善需要一定的時間，公司無法在預定時間內披露重組方案并復牌，申請延期復牌，即自12月27日起繼續(xù)停牌不超過一個月。
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