2017年6月13日，工信部發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見稿）》，向社會(huì)公開征求意見，截止日期是6月27日。這是第二稿了。在此之前的2016年9月，工信部發(fā)布了第一稿。不過(guò)，這則新聞的源頭是國(guó)務(wù)院法制辦公室官網(wǎng)，而在工信部官網(wǎng)上則找不到，這有點(diǎn)蹊蹺。下面講講筆者對(duì)該辦法的認(rèn)識(shí)，僅供參考。
1、鼓勵(lì)純電動(dòng)乘用車百公里耗電量盡可能少
二稿與一稿相比，最大的變化是純電動(dòng)乘用車積分計(jì)算辦法做了大幅度調(diào)整，取消了原來(lái)的純電動(dòng)乘用車的積分分檔，取而代之的是新辦法，主要規(guī)則是：①標(biāo)準(zhǔn)車型積分為：0.012×R+0.8（R為純電動(dòng)模式下綜合工況行駛里程），按四舍五入保留2位小數(shù)。②標(biāo)準(zhǔn)車型積分上限為5分。③按整車整備質(zhì)量（m）不同，綜合工況條件下電能消耗量（Y）不滿足條件一的，車型積分按照標(biāo)準(zhǔn)車型積分的0.5倍計(jì)算，并且積分僅限自身使用；滿足條件二的，按照1.2倍計(jì)算；其余按照1倍計(jì)算。
條件一：m≤1,000kg時(shí)，Y≤0.014×m+0.5；1,000<m≤1,600kg時(shí), Y≤0.012×m+2.5；m>1,600kg時(shí)，Y≤0.005×m+13.7。
條件二：m≤1,000kg時(shí)，Y≤0.0098×m+0.35；1,000<m≤1,600kg時(shí), Y≤0.0084×m+1.75；m>1,600kg時(shí)，Y≤0.0035×m+9.59。
下面我們來(lái)看看這種新辦法下，目前在售純電動(dòng)乘用車可能獲得的積分。
2017年前5個(gè)月共有99款純電動(dòng)乘用車（有些產(chǎn)品一款多型號(hào)，或一型號(hào)多款，都分別計(jì)算）在產(chǎn)，其中陜西通家的一款產(chǎn)品凱翼C3EV（STJ6407EV，表中以藍(lán)顏色表示）的純電續(xù)航里程只有85km，不到100km，如果明年繼續(xù)生產(chǎn)，即便有銷量，也無(wú)法計(jì)算積分。
從表中整理的情況看，積分系數(shù)為1的產(chǎn)品共有82款，占比接近83%。積分系數(shù)為0.5的有5款產(chǎn)品，占比約5%，分別是：廣汽豐田領(lǐng)志i1EV（GTM70003BEV）、吉利知豆D2（JL7001BEV35和SMA7001BEV61）、吉利知豆D1（SMA7001BEV22）、眾泰E200（JNJ7000EVK3），都是微型車。表中以黃顏色顯示。
積分系數(shù)為1.2的有12款產(chǎn)品，占比12%，分別是：北汽EU260（BJ7000C5E2G-BEV、BJ7000C5E2 -BEV）、比亞迪e5 300（BYD7005BEV）和秦EV（BYD7008BEV1有兩個(gè)子款）、東風(fēng)俊風(fēng)ER30（DFA7000L2ABEV）和啟辰e30（DFL7000B2BEV）、吉利帝豪EC7-EV（MR7002BEV03）、奇瑞艾瑞澤5e（SQR7000BEVJ601）、東風(fēng)悅達(dá)起亞華騏E300（YQZ7002BEV）、長(zhǎng)城C30EV（CC7000 CE00BEV）、長(zhǎng)安逸動(dòng)EV（SC7003AABEV）。表中以綠顏色顯示。
另有3款積分系數(shù)為1的產(chǎn)品超過(guò)5分，分別是比-戴的兩款騰勢(shì)EV（QCJ7007BEV1和QCJ7007BEV2）以及比亞迪的e6 400，積分分別是5.02和5.60，按照規(guī)定，這3款車最高只有5的積分。
具體分析看，二稿不是很鼓勵(lì)多裝電池多得積分的情況，這可從兩個(gè)例子來(lái)看：①?gòu)奈⑿图冸妱?dòng)乘用車來(lái)看，一輛R為120km的產(chǎn)品，積分就是2.14分（=0.012×120+0.8），而按原來(lái)的一稿只有2分；一輛R為150km的產(chǎn)品，積分有2.6分，而一稿有3分。②從大尺寸純電動(dòng)乘用車來(lái)看，裝配82kWh電池包的比亞迪e6 400按照規(guī)定本來(lái)可以獲得5.6個(gè)積分，但被限制只能獲得5個(gè)積分。不難想象，二稿政策落地之后，比亞迪有很大可能會(huì)適當(dāng)減小e6 400電池包以降低成本。
二稿體現(xiàn)出的最主要思路就是鼓勵(lì)純電動(dòng)乘用車的百公里耗電量盡可能少。這從以下一些例子可以看到：
知豆D2（JL7001BEV35和SMA7001BEV61）與同款產(chǎn)品JL7001BEV38相比，整備質(zhì)量、續(xù)航里程、電池包重量等都一樣，唯一不同的是前兩者的電池包是17.76kWh，比后者JL7001BEV38的17.28kWh略多，使得單位kWh的續(xù)航里程略微短一點(diǎn)點(diǎn)，導(dǎo)致的結(jié)果就是積分系數(shù)減了一半。
吉利帝豪EC7-EV（MR7002BEV03）的積分系數(shù)是1.2，該車電池包45.3kWh，和華泰路盛E70（SDH7000BEVBL）45.2kWh版差不多，但是，EC7-EV的整備質(zhì)量少了80km（1,598kg，低于1,600kg，而E70則是1,678kg），適用的計(jì)算辦法不同，使得EC7-EV獲得了1.2的系數(shù)。
廣汽豐田領(lǐng)志i1EV的積分系數(shù)只有0.5，主要因素可能是電池包太重，拖累了續(xù)航里程。表中信息顯示，該車22.1kWh電池包重270kg，算得能量密度為81.85Wh/kg，是比較低的。電池包重量拖累了整車重量，使得整車整備質(zhì)量達(dá)到1,255kg，導(dǎo)致車輛續(xù)航里程只有120km。相比較而言，積分系數(shù)為1.2的東風(fēng)俊風(fēng)ER30整備質(zhì)量1,220kg，雖然僅比領(lǐng)志i1EV略輕一點(diǎn)，但其電池包有30.2kWh，而且電池包重量只有210kg，這使得該車可以獲得4.63個(gè)積分，而領(lǐng)志i1EV只有1.12個(gè)積分。當(dāng)然，我們不能據(jù)此認(rèn)定豐田的技術(shù)比東風(fēng)差很多，這可能是豐田對(duì)安全考慮得太多所致。下一步豐田需要給領(lǐng)志i1EV電池包減重，或在同重量電池包中裝配更多的電池。這其實(shí)又帶來(lái)另一個(gè)問題，如何在鼓勵(lì)百公里耗電盡可能少的同時(shí)，保證車輛的安全系數(shù)不會(huì)降低。
2、新能源汽車積分比例依然存在下調(diào)的可能
真鋰研究認(rèn)為，中汽協(xié)拋出的“2018-2020年新能源汽車積分比例調(diào)整為5%、8%和12%”的建議還是有很大可能實(shí)施的。主要理由：①2018年8%的要求確實(shí)比較高；②總理曾經(jīng)表過(guò)態(tài)可以調(diào)整。
① 如果2018年中國(guó)市場(chǎng)乘用車總銷量還是以2016年的2,400萬(wàn)輛來(lái)計(jì)算，那么，新能源汽車積分比例就是192萬(wàn)分（也就是新能源汽車積分目標(biāo)值，在這個(gè)目標(biāo)值之上的積分才是新能源汽車正積分），相當(dāng)于64萬(wàn)輛3分的純電動(dòng)乘用車。考慮到還有傳統(tǒng)乘用車的燃料消耗量負(fù)積分需要新能源汽車正積分來(lái)抵償，以及市場(chǎng)還存在一定量的插混乘用車，因此，實(shí)際產(chǎn)銷的電動(dòng)乘用車可能要遠(yuǎn)高于64萬(wàn)輛，或許要超過(guò)90萬(wàn)輛。
2016年中國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量24.4萬(wàn)輛，插混乘用車7.3萬(wàn)輛，合計(jì)31.7萬(wàn)輛，不到64萬(wàn)輛的一半。這意味著2017年和2018年需要年均增長(zhǎng)70%左右才行。從今年前5個(gè)月的情況看，電動(dòng)乘用車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)不到50%。任務(wù)艱巨。不調(diào)低比例的話，到時(shí)候市場(chǎng)上可能沒有那么多新能源汽車正積分來(lái)抵償。我們認(rèn)為，中汽協(xié)建議的5%是較為合理的。
② 總理既然表過(guò)態(tài)，那就是基本要實(shí)現(xiàn)的，之所以這一次的征求意見稿沒有體現(xiàn)，可能與歐盟與美國(guó)是否承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位有關(guān)。2018年是8%還是5%，其實(shí)對(duì)于德國(guó)三大車企（大眾、寶馬、奔馳）和通用的中國(guó)業(yè)務(wù)有重大影響，特別是中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為通用和大眾這兩家銷量千萬(wàn)輛的車企巨頭的最重要的市場(chǎng)。通過(guò)德國(guó)三大車企影響德國(guó)政府，進(jìn)而影響歐盟，以及通過(guò)通用影響美國(guó)政府，應(yīng)該是中國(guó)政府的一個(gè)考量。
我們知道，那一次中德政府首腦會(huì)晤，德國(guó)總理默克爾同時(shí)公開表示，歐盟應(yīng)履行《中國(guó)加入世界貿(mào)易組織議定書》第15條，致力于找到符合WTO規(guī)則、對(duì)各國(guó)一視同仁、對(duì)中國(guó)非歧視性的解決方案，并希望歐中之間的雙邊投資協(xié)定談判取得積極進(jìn)展。這可以視為德國(guó)政府對(duì)中國(guó)政府有關(guān)訴求的積極回應(yīng)。德國(guó)是歐盟的主導(dǎo)國(guó)，中國(guó)政府可能是通過(guò)此舉再一次敦促德國(guó)政府對(duì)歐盟施加影響，早日承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。
3、2018年微型純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷量值得進(jìn)一步看好
經(jīng)過(guò)這兩年補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響，目前在產(chǎn)純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品的續(xù)航里程（綜合工況）一般在150km以上（表中統(tǒng)計(jì)的99款產(chǎn)品中，只有陜西通家的凱翼C3EV、上汽榮威的e50以及廣汽豐田的領(lǐng)志i1EV這3款產(chǎn)品的續(xù)航里程不足150km，其中前者85km，后兩者120km）。但是，通過(guò)前面對(duì)雙積分辦法二稿的分析，我們已經(jīng)知道，與一稿相比，該政策相對(duì)更鼓勵(lì)續(xù)航里程150km以下的產(chǎn)品，這對(duì)于微型純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品成本的降低是有幫助的。
從今年前5個(gè)月的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，出于占號(hào)考慮而購(gòu)買微型純電動(dòng)乘用車的消費(fèi)者明顯越來(lái)越多，如果二稿正式實(shí)施，現(xiàn)在大多數(shù)微型純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品還可以適當(dāng)減少點(diǎn)電池包電量以降低成本，因此，雖然每輛車所能獲得的積分會(huì)少一點(diǎn)點(diǎn)，但如果銷量上去了，實(shí)際獲得的總積分可能會(huì)更多?；诖伺袛?，真鋰研究認(rèn)為，2018年微型純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷量值得進(jìn)一步看好。真鋰研究正在考慮適當(dāng)上調(diào)2018年純電動(dòng)乘用車的產(chǎn)銷量預(yù)期。
同時(shí)，A0級(jí)、A級(jí)純電動(dòng)乘用車的發(fā)展，將會(huì)陷入一個(gè)比較尷尬的境地。這可能會(huì)導(dǎo)致雙積分辦法在2019年進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
4、電動(dòng)乘用車企業(yè)真的可以通過(guò)雙積分辦法獲利？
按照現(xiàn)在公布的雙積分辦法，電動(dòng)乘用車企業(yè)可能很難通過(guò)積分獲利?，F(xiàn)在的辦法要求＞5萬(wàn)輛的車企必須生產(chǎn)電動(dòng)乘用車（有新能源汽車積分比例的“硬性”要求），既然要生產(chǎn)，那么車企自然愿意多生產(chǎn)一些以盡可能滿足積分比例要求；同時(shí)，車企傾向于生產(chǎn)更受市場(chǎng)歡迎的、成本更低的產(chǎn)品，也就是說(shuō)，目前情況下，生產(chǎn)微型純電動(dòng)乘用車是最合適的。
以北汽EC180為例，該車屬于A00級(jí)，電池包20.3kWh，續(xù)航里程（綜合工況）156km，一輛車2.67個(gè)積分。車輛官方售價(jià)15.18-15.78萬(wàn)元，可享受國(guó)家補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元，北京為例可以享受地區(qū)補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元，另外，北汽新能源車企還為消費(fèi)者們補(bǔ)貼4.8萬(wàn)元，使得此款車型最終補(bǔ)貼后終端零售價(jià)為4.98-5.58萬(wàn)元。從成本來(lái)看，墨柯估計(jì)該車的成本大約在6-7萬(wàn)元之間，也就是說(shuō)，所謂的北汽補(bǔ)貼4.8萬(wàn)元只是個(gè)營(yíng)銷手段，即便兩級(jí)政府補(bǔ)貼下降一半，該車也依然有獲利空間。如果電池包再減少一點(diǎn)，那就更不成問題。
傳統(tǒng)車方面對(duì)應(yīng)以北汽股份為例，2015年公司傳統(tǒng)乘用車產(chǎn)量221,137輛。假定2018年也是這個(gè)量，那么它的新能源汽車積分目標(biāo)值就是221,137×8%=17,691分；如果2018年北汽新能源生產(chǎn)了5,000輛EC180，那么其新能源汽車積分實(shí)際值就是5,000×2.67=13,350分，這樣，即便全部轉(zhuǎn)讓給北汽股份，北汽股份也得對(duì)外購(gòu)買4,341個(gè)積分才能達(dá)到目標(biāo)值。如果以目前市場(chǎng)估算的5,000元1個(gè)積分來(lái)算，北汽股份需要為這些積分支付超過(guò)2,000萬(wàn)元；不想買積分的話，北汽新能源就得增產(chǎn)1,626輛EC180并銷售出去；否則，北汽股份就得減產(chǎn)傳統(tǒng)車5.4萬(wàn)輛以上（注：如果是按照原來(lái)一稿3分計(jì)算的話，需減產(chǎn)傳統(tǒng)車3.3萬(wàn)輛以上，從這個(gè)角度看，二稿新辦法對(duì)傳統(tǒng)乘用車更加不利）。
如何取舍？這筆賬不難算。傳統(tǒng)車絕對(duì)不能減產(chǎn)，積分也沒有必要去購(gòu)買，多生產(chǎn)一些EC180以成本價(jià)或低于成本價(jià)賣出是最合適的。假設(shè)傳統(tǒng)車售價(jià)10萬(wàn)元/輛，利潤(rùn)10%，那么減產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致企業(yè)少收獲5.4億元的利潤(rùn)。北汽肯定不會(huì)這么做。如果多生產(chǎn)2,000輛EC180，以低于成本價(jià)1萬(wàn)元的價(jià)格銷售，應(yīng)該能夠全部賣出，這樣，雖然和購(gòu)買積分付出的代價(jià)差不多，但卻多賣出了374輛（2,000-1,626）純電動(dòng)乘用車，對(duì)應(yīng)獲得了999個(gè)正積分，或多生產(chǎn)1.2萬(wàn)輛傳統(tǒng)車的資格（北汽肯定會(huì)選擇多生產(chǎn)傳統(tǒng)車）。
基于此分析判斷，真鋰研究認(rèn)為，以電動(dòng)乘用車為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)可能不但很難通過(guò)雙積分辦法獲利，還有可能遭殃，因?yàn)椴灰杂麨槟康牡膫鹘y(tǒng)車企會(huì)大力生產(chǎn)并傾銷廉價(jià)的微型純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品，擾亂電動(dòng)乘用車市場(chǎng)。
5、雙積分辦法對(duì)海外車企巨頭來(lái)說(shuō)其實(shí)有利也有弊
據(jù)悉2016年09月雙積分辦法一稿征求意見稿出來(lái)的時(shí)候，以大眾集團(tuán)為代表的三大德國(guó)車企巨頭經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究分析，認(rèn)為該辦法是在逼迫他們將電動(dòng)乘用車技術(shù)廉價(jià)或無(wú)償轉(zhuǎn)讓給中國(guó)的合作伙伴，為此通過(guò)德國(guó)經(jīng)濟(jì)部向工信部提出抗議。他們的這種看法也不無(wú)道理。大眾集團(tuán)（大眾、奧迪、保時(shí)捷）、奔馳、寶馬的電池合作伙伴是松下、三星SDI、LG化學(xué)等日韓電池廠商，由于玻璃門的存在，這些廠商的電池產(chǎn)品還很難被國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車大規(guī)模采用。要在中國(guó)通過(guò)合資企業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)乘用車的話，還需要另外尋找中國(guó)的電池廠商來(lái)合作。由于電池是最核心的零部件，更換電池差不多相當(dāng)于重新開發(fā)一款產(chǎn)品，這一般需要幾年的時(shí)間?，F(xiàn)在，雙積分辦法2018年就要實(shí)施，時(shí)間上根本來(lái)不及。
如果雙積分辦法正式實(shí)施，至少在前面兩年，在沒有電池保障的情況下，海外車企巨頭很難有勇氣在中國(guó)生產(chǎn)屬于自己品牌的電動(dòng)汽車產(chǎn)品，將技術(shù)廉價(jià)或無(wú)償給中國(guó)伙伴使用以換取積分，就是一條不得不要走的路。這確實(shí)有助于中國(guó)在電動(dòng)乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”。
不過(guò)，凡事有利皆有弊。一枚硬幣有它的兩面。雙積分辦法或許確實(shí)能實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，但從另一個(gè)角度看，或許也有利于海外車企電動(dòng)乘用車技術(shù)的進(jìn)步。我們知道，2011年是全球電動(dòng)乘用車發(fā)展元年，迄今滿打滿算不過(guò)6年多點(diǎn)時(shí)間，電動(dòng)乘用車技術(shù)總體來(lái)說(shuō)還處于初級(jí)階段，談不上成熟，需要良好的試驗(yàn)田來(lái)促進(jìn)技術(shù)的改進(jìn)和提高。歐美市場(chǎng)體制較為成熟，消費(fèi)者維權(quán)意識(shí)也高，使得海外車企電動(dòng)乘用車產(chǎn)品每次的改進(jìn)，都是小心翼翼。現(xiàn)在，既然中國(guó)在電動(dòng)汽車方面急于求成，對(duì)海外車企來(lái)說(shuō)等于提供了一個(gè)好機(jī)會(huì)，他們可以放心嘗試各種相關(guān)技術(shù)開發(fā)，出了問題還不必承擔(dān)主要責(zé)任。
6、結(jié)語(yǔ)
雙積分辦法是一次全新而大膽的嘗試，在實(shí)施的過(guò)程中出現(xiàn)意想不到的問題并不意外，未來(lái)幾年修修補(bǔ)補(bǔ)也在所難免，抱以理解的同時(shí)，也需要注意到，這會(huì)引發(fā)政策方面的一定的不確定性，而這會(huì)給具體的微觀企業(yè)帶來(lái)什么影響，需要認(rèn)真評(píng)估。
上述解讀純粹是一孔之見，僅供參考。
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