自今年3月堅瑞消防披露了計劃收購深圳市沃特瑪電池有限公司（以下簡稱沃特瑪）100%股權(quán)的方案以來，鋰電池板塊投資者們一直對此保持期待。
每經(jīng)投資寶記者注意到，8月30日晚間，公司發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市公告書》，意味著這筆交易順利完成。
公司新增股份即將上市
堅瑞消防8月30日晚發(fā)布的公告顯示，2月22日，沃特瑪股東會通過決議，同意其股東將其合計持有的沃特瑪100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司；2月29日，此次交易有關(guān)議案通過公司董事會審議；4月12日，公司董事會審議通過此次重大資產(chǎn)重組報告書（草案）等相關(guān)議案；4月28日，公司召開臨時股東大會，審議通過了與此次交易相關(guān)的議案；7月19日，公司收到證監(jiān)會核準批文；7月20日，沃特瑪原股東合計持有的沃特瑪100%股權(quán)過戶至公司名下；8月18日，公司申請辦理了此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的新增股份登記手續(xù)；公司此次發(fā)行新增股份的股票上市已經(jīng)獲得深圳證券交易所批準，新增股份上市日為9月2日。
每經(jīng)投資寶記者注意到，隨著公司并購事項的完成，沃特瑪?shù)墓蓶|們終于將其轉(zhuǎn)讓出手。實際上，沃特瑪曾于去年先后被寶塔實業(yè)和長園集團看中，擬將其納入囊中，但最后均不了了之。
2015年4月，寶塔實業(yè)發(fā)布公告稱，公司擬向特定對象發(fā)行股份購買深圳沃特瑪100%股權(quán)。但僅僅9天后，寶塔實業(yè)便公告放棄本次交易。對于重組失敗原因，寶塔實業(yè)解釋稱，公司認為資產(chǎn)不具備交易重組條件。
此后的2015年7月21日，長園集團發(fā)布重大事項停牌公告，擬計劃通過重大資產(chǎn)重組收購深圳沃特瑪88.8889%的股權(quán)。然而，在經(jīng)歷初步商討、中介機構(gòu)進場調(diào)查、雙方就估值進行討論等環(huán)節(jié)后，2015年11月2日，長園集團公告稱，由于公司停牌期間資本市場和標的資產(chǎn)所屬行業(yè)均發(fā)生了較大變化，經(jīng)多次努力，公司與標的資產(chǎn)的股東就標的資產(chǎn)的估值難以達成一致意見，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。
去年沃特瑪電芯產(chǎn)量全球第五
值得注意的是，公司此次對沃特瑪?shù)牟①徥乱艘苍龅奖O(jiān)管層的關(guān)注。
2014年和2015年末，沃特瑪以增加注冊資本、股權(quán)轉(zhuǎn)讓為目的的兩次估值分別為9億元、33億元，而公司此次交易給予了沃特瑪52億元的估值。因此，深交所曾向公司下發(fā)問詢函，要求公司對沃特瑪幾次作價的公允性和合理性作出說明。
每經(jīng)投資寶記者注意到，對于這筆高額交易，相關(guān)方面也做出了高額的盈利承諾。根據(jù)《盈利承諾及補償協(xié)議》，補償義務(wù)人承諾，沃特瑪2016年~2018年末扣非凈利潤將不低于4.04億元、9.09億元和15.18億元。
那么沃特瑪資產(chǎn)情況究竟如何呢？每經(jīng)投資寶記者注意到，在東方精工8月18日對交易所的回復函中顯示，2015年沃特瑪生產(chǎn)電芯的產(chǎn)量排名全球第五，占比達4.92%。
此外，西南證券日前曾發(fā)布研報稱，沃特瑪是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統(tǒng)解決方案并率先實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的動力鋰電池企業(yè)之一，沃特瑪在大力發(fā)展磷酸鐵鋰路線的同時為應(yīng)對市場需求及技術(shù)路線變化積極布局三元電池市場，提高沃特瑪抗風險能力及盈利能力。
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